Montefiore Investment et les principaux dirigeants d'Auto Escape constituent le nouveau tour de table de Auto Escape par le biais de Miromesnil Gestion (holding de reprise contrôlée par les fonds de Montefiore Investment) qui détient dorénavant 57,26% du capital du courtier en location de véhicules de loisirs.

Montefiore Investment a acquis le 24 mars, au prix de 2,80 euros par action, les participations de OFI Private Equity et Viveris Management dans Auto Escape, soit au total, directement et indirectement, avant suppression de leurs droits de vote double et après débouclage du contrat de liquidité, 46,80% du capital et 53,08% des droits de vote de la société.

Parallèlement, la société BC Développement (contrôlée par Bruno Couly, PDG d'Auto Escape) et les principaux dirigeants de la société ont réinvesti dans la holding de reprise Miromesnil Gestion, par la voie d'un apport de titres valorisé à 2,80 euros par action, la totalité de leurs actions représentant, avant suppression de leurs droits de vote double, 10,46% du capital et 14,84% des droits de vote de la société.

En conséquence, à l'issue de ces opérations de cession et d'apport, Miromesnil Gestion détient 57,26% du capital et 57,08% des droits de vote d'Auto Escape (après suppression des droits de vote double).

En tant qu'associés de Miromesnil Gestion, Montefiore Investment et les managers d'Auto Escape déclarent agir de concert vis-à-vis d'Auto Escape. Les fonctions de Président d'Auto Escape continueront d'être exercées par Bruno Couly.

Miromesnil Gestion déposera prochainement auprès de l'AMF un projet de garantie de cours sur le solde des titres Auto Escape, au prix de 2,80 euros par action, soit une prime de 63,74% par rapport au cours de clôture du 30 janvier 2009, dernier cours précédant la date de signature de la promesse de vente annoncée le 3 février.

Dans l'hypothèse où Miromesnil Gestion viendrait à détenir plus de 95% des titres d'Auto Escape à l'issue de la garantie de cours, une offre de rachat sera mise en oeuvre afin de demander la radiation des titres Auto Escape du marché Alternext.

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.