Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co. Ltd. (SZSE:000893) a l'intention d'acquérir Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. auprès d'un groupe de vendeurs le 7 décembre 2020. La transaction sera payée en espèces, en actions et en obligations d'entreprise convertibles. Le 30 juillet 2021, Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. a signé un accord pour acquérir 56 % des parts de Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co. Ltd. auprès d'un groupe de vendeurs pour 1,1 milliard de CNY. En vertu de cet accord, Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co. Ltd. paiera 80 millions de CNY en espèces et émettra 111,6 millions d'actions en contrepartie. Les actions à émettre dans le cadre de la transaction de fusion et d'acquisition auront un prix d'émission de 7,9 CNY par action. Asia-Potash International Investment émettra des actions et des obligations convertibles à Jinan Botai Yuanshi Equity Investment Management Center (Limited Partnership) pour la levée de fonds de soutien. Asia-Potash International émettra des actions à un maximum de 35 investisseurs spécifiques afin de lever des fonds de soutien d'un montant maximum de 1,68 milliard de CNY pour financer l'acquisition. Les actions souscrites dans le cadre de cette levée de fonds de soutien ne doivent pas être transférées dans les 6 mois suivant l'émission. Les fonds levés dans le cadre de la transaction seront utilisés pour payer la contrepartie en espèces de la transaction, rembourser les dettes des Ressources potassiques agricoles de Pékin et la construction des Ressources potassiques agricoles de Pékin après déduction des frais des agences intermédiaires. Au 31 mars 2021, Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. a déclaré un actif total de 643,66 millions CNY et un actif net négatif de 2,79 millions CNY. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'achèvement des travaux d'audit et d'évaluation liés à la transaction, l'organe de décision interne de la contrepartie doit examiner et approuver le plan officiel de la transaction, l'autorité compétente de l'approbation de l'État, l'assemblée des actionnaires de l'Asia-Potash International Investment doit examiner et approuver le plan officiel de la transaction, l'approbation par d'autres autorités compétentes et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières doit approuver la transaction. À ce stade, la transaction a été examinée et approuvée par le conseil d'administration d'Asia-Potash International Investment et par l'organe décisionnel interne de la contrepartie. Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. a obtenu l'approbation de son conseil d'administration tandis que les actionnaires de Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. ont également approuvé la transaction. En date du 22 octobre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a accepté la demande de licence administrative. L'émission d'actions et le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la levée de fonds de soutien et les transactions connexes sont toujours en attente d'approbation. Xu Siyuan et Hu Hengjun de Orient Securities Investment Banking Co., Ltd. ont agi en tant que conseillers financiers indépendants d'Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd, Wang Cheng et Shen Han de DeHeng Law Offices ont agi en tant que conseillers juridiques tandis que Ni Jun et Ma Xueyan de Grant Thornton China Certified Public Accountants ont agi en tant que comptables d'Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. La société Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co. (SZSE:000893) a annulé l'acquisition de Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. auprès d'un groupe de vendeurs à compter du 17 février 2022. Récemment, Asia-Potash a reçu la décision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de ne pas approuver la transaction.