ASCENTIAL PLC (Alliance News) - Ascential PLC a déclaré lundi qu'elle avait accepté de vendre son activité de commerce numérique à Omnicom Group Inc et son activité de conception de produits à des fonds conseillés par Apax Partners LLP.
Selon la société de médias et d'événements interentreprises basée à Londres, les ventes représentent une valeur d'entreprise combinée de 1,4 milliard de livres sterling et lui apportent un produit en espèces de 1,2 milliard de livres sterling.
Une fois les transactions achevées, Ascential a l'intention de distribuer 850 millions de livres sterling à ses actionnaires.
À la suite de cette annonce, les actions d'Ascential ont augmenté de 35 % pour atteindre 290,20 pence chacune à Londres lundi matin.
Omnicom, société de médias basée à New York, achètera les activités de commerce numérique d'Ascential pour une valeur d'entreprise totale de 900 millions de dollars.
À l'issue de ce rachat, Duncan Painter, directeur général d'Ascential, rejoindra Omnicom en tant que directeur général de Flywheel Digital, un nouveau domaine d'activité au sein de l'entreprise.
Comme annoncé précédemment, Philip Thomas deviendra le nouveau PDG d'Ascential. Il est actuellement directeur général d'Ascential Intelligence & Events.
Entre-temps, Wind UK Bidco 3 Ltd - une société établie par des fonds conseillés par Apax Partners - achètera l'activité de conception de produits d'Ascential pour une valeur d'entreprise allant jusqu'à 700 millions de livres sterling. Après les ajustements de clôture, le produit de l'opération pour Ascential devrait s'élever à 572 millions de livres sterling.
Les deux transactions devraient être achevées d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine.
Une fois l'opération achevée, Ascential a l'intention de reverser 850 millions de livres sterling à ses actionnaires sous la forme d'un dividende spécial. Le montant, le calendrier et la forme de ce retour doivent encore être décidés par le conseil d'administration.
"Le conseil d'administration est fermement convaincu que les ventes proposées de Digital Commerce et de WGSN représentent une excellente valeur pour les actionnaires, y compris la restitution d'une partie importante du produit combiné", a déclaré le président du conseil d'administration, Scott Forbes.
M. Forbes a ajouté : "En outre, ces actions sont convaincantes dans la mesure où elles nous permettront d'atteindre les objectifs de la révision stratégique, en tenant compte des propositions d'investissement distinctes des trois entreprises d'Ascential, tout en positionnant mieux chaque entreprise pour réaliser ses ambitions de croissance."
Ascential a également annoncé lundi que le conseil d'administration de Hudson MX a initié une vente de l'entreprise. Omnicom a confirmé sa participation au processus de vente.
Hudson MX est un fournisseur américain de solutions d'achat de médias et de comptabilité médias basées sur un logiciel en tant que service, dont Ascential est actionnaire à hauteur de 36,5 %.
En février, Hudson a réalisé un tour de table dirigé par MT II Holdings LP. Ascential a conclu des accords qui lui ont permis d'obtenir une participation majoritaire dans Hudson à l'avenir.
Il s'agissait notamment d'une option de vente accordée à MT II qui, si elle était exercée intégralement, porterait la participation d'Ascential dans Hudson à 79 %.
Ascential a maintenant conclu de nouveaux accords avec MT II afin de garantir que MT II recevra au moins la même contrepartie pour sa participation dans Hudson lorsque l'entreprise sera vendue.
En vertu de ces nouveaux accords, MT II et Ascential ont convenu d'entamer le processus de vente de Hudson. La valeur de la contrepartie due à MT II si l'option de vente existante et l'option d'achat sont exercées est de 66 millions de livres sterling.
Si le processus de vente de Hudson n'est pas achevé en avril de l'année prochaine, les options de vente et d'achat existantes de MT II et d'Ascential seront automatiquement exercées et le montant total sera payable à MT II par Ascential.
Cela signifie qu'Ascential doit conserver 66 millions de livres sterling du produit de la vente de ses activités de commerce numérique et de conception de produits, en attendant la conclusion du processus de vente de Hudson, qui devrait intervenir au premier semestre 2024.
Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News
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