ARAMCO La transaction, rapportée pour la première fois par Reuters au début de l'année, évalue l'ensemble de l'entreprise à 19 milliards de dollars, dette comprise, et pourrait conduire à l'introduction en bourse aux États-Unis d'une participation dans l'unité après 2026, a déclaré Repsol dans un communiqué.
Le processus a commencé par une offre non sollicitée d'EIG, a rapporté Reuters en juin, faisant grimper les actions de Repsol à leur plus haut niveau depuis 14 ans.
Les actions ont augmenté après l'annonce de mercredi avant de chuter de 1,8% à 0746 GMT. Elles ont néanmoins surperformé l'indice européen du pétrole et du gaz, qui a baissé de 2,3 %.
La société prévoit d'investir l'argent dans des domaines tels que les parcs éoliens et l'hydrogène produit de manière renouvelable, en accord avec d'autres sociétés pétrolières et gazières européennes qui font face à la pression des actionnaires et des régulateurs pour réduire leurs émissions de carbone qui réchauffent la planète.
Repsol conservera le contrôle de l'unité dite "en amont". Le directeur général, Josu Jon Imaz, a déclaré que l'accord lui permettrait d'accélérer son effort de décarbonisation, et que le GIE était également "prêt à investir avec nous dans l'avenir de l'amont".
"Nous devons réduire l'empreinte carbone de nos produits, mais nous aurons encore besoin de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années. La société aura un problème si nous ne les produisons pas", a-t-il déclaré, ajoutant : "Il s'agit d'une transition, une transition ordonnée".
Le groupe s'est engagé à consacrer plus d'un tiers de ses investissements d'ici 2025 à des projets à faible émission de carbone et à faire en sorte que ses produits n'émettent pas plus de carbone que ce qui peut être absorbé par des puits naturels comme les forêts, ou des systèmes comme la capture du carbone, d'ici 2050.
Basé à Washington DC, le GIE est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie. L'année dernière, il a dirigé un consortium qui a dépensé 12,4 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49 % dans l'activité pipelines du géant pétrolier Saudi Aramco.
La valeur boursière totale de Repsol a augmenté de près de 30 % cette année après que le COVID-19 l'ait fait chuter à des niveaux planchers sur plusieurs années, et se situe actuellement autour de 19,6 milliards d'euros (19,4 milliards de dollars).
Les divisions amont des entreprises pétrolières et gazières sont généralement complexes, et Repsol s'est efforcée de simplifier une structure de plus de 100 unités individuelles.
Elle a cédé des participations dans des entreprises d'exploration dans plusieurs pays, et a vendu ses actifs russes à Gazprom Neft en janvier.
La banque d'investissement PJT Partners a conseillé Repsol pour cette opération.
(1 $ = 1,0113 euros) (Reportage d'Isla Binnie ; Montage de Jan Harvey)
