LONDRES (Reuters) - Apollo et Apax font partie des sociétés de capital-investissement intéressées par un éventuel rachat de la société espagnole d'essais industriels Applus Services, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

Un consortium formé par I Squared et TDR a également exprimé son intérêt pour l'acquisition de la société, évaluée à 1,1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), selon ces personnes, qui ont demandé à rester anonymes car les discussions ne sont pas publiques.

Applus, qui a reçu un certain nombre de propositions au cours de l'année écoulée, tient des consultations informelles avec JPMorgan sur une éventuelle transaction, ont déclaré les sources.

Applus, Apollo, Apax, JPMorgan, I Squared et TDR se sont refusés à tout commentaire.

Ces informations exclusives de Reuters ont fait grimper les actions d'Applus de 14,5 % jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis février 2022, et terminant la séance avec une hausse de 13,8 %.

Cependant, lever suffisamment de fonds pour aider à payer une acquisition pourrait être un défi dans les conditions actuelles du marché, ont déclaré deux des sources, qui ont ajouté qu'aucun accord n'était certain.

Selon deux des sources, le ralentissement de l'économie inquiète certains des soumissionnaires potentiels pour les prochains renouvellements de deux contrats Applus de 10 ans.

Il n'en reste pas moins que les sociétés de capital-investissement du monde entier tentent de tirer parti de la faiblesse des valorisations boursières pour déployer leurs 1,2 billion de dollars de liquidités.

Avant la nouvelle d'aujourd'hui, les actions d'Applus, cotée à Madrid, avaient chuté de plus de 25 % depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020, et de plus de 50 % par rapport à leur plus haut niveau historique, atteint juste après leur introduction en bourse en 2014.

Selon le cabinet comptable EY, depuis le début de l'année, les opérations de rachat en vue d'un retrait de la cote ont représenté plus de 80 % de l'activité de capital-investissement en termes de valeur.

Applus n'a pas d'actionnaire de contrôle, les actions étant réparties entre des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs qui détiennent chacun moins de 6 %, selon les registres de l'autorité espagnole de régulation des marchés boursiers.

Le quotidien espagnol Expansión a rapporté en mars que Brookfield avait approché la société il y a un an.

(1 dollar = 0,9049 euro)

(Reportage d'Andrés González et Amy-Jo Crawley ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise ; rédaction en espagnol de Darío Fernández)