Les actions mondiales ont atteint des sommets de sept semaines lundi, soutenues par les récents bénéfices élevés des entreprises et la diminution des attentes de fortes hausses des taux d'intérêt, bien que les contrats à terme sur les indices américains indiquent un début d'août plus faible à l'ouverture de Wall street.

Au cours du mois dernier, les actions mondiales ont gagné 7 %, le S&P 500 a bondi de 9 % et les marchés obligataires se sont redressés, les investisseurs commençant à chercher un pic des taux d'intérêt officiels, compte tenu du ralentissement de la croissance économique.

Les marchés ont repris de la vigueur après les commentaires sur l'économie du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la semaine dernière, suite à une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt par la Fed.

"Il y a un sentiment de soulagement que la Fed ait au moins un œil sur le ralentissement de la croissance. Ils ne vont pas faire preuve d'entêtement et continuer à relever les taux d'intérêt alors que l'économie s'enfonce dans une sombre récession", a déclaré Giles Coghlan, analyste en chef des devises chez HYCM.

En outre, les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon vendredi ont poussé le S&P 500 et l'indice Nasdaq à leurs plus grands gains mensuels en pourcentage depuis 2020.

L'indice mondial des actions MSCI a augmenté de 0,3 %. Les contrats à terme S&P ont toutefois plongé de 0,15 %, indiquant une ouverture en baisse à Wall street, après que l'indice a augmenté de 1,42 % vendredi, atteignant également des sommets de sept semaines.

L'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine pour le mois de juillet est attendue à 14h00 GMT, et devrait donner une lecture expansive de 52, selon un sondage Reuters. Les données clés sur l'emploi aux États-Unis sont attendues vendredi.

"Les États-Unis ne sont pas encore dans une véritable récession", a déclaré Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA Investment Managers, dans une note.

"Le marché du travail y est essentiel, et la Fed voudra voir des signes clairs de décélération des salaires avant de baisser la garde."

L'activité manufacturière dans toute la zone euro s'est contractée le mois dernier, les usines étant obligées de stocker les invendus en raison de la faiblesse de la demande, selon une enquête publiée lundi.

Les banques centrales de Grande-Bretagne, d'Australie et d'Inde devraient toutes procéder à une nouvelle hausse cette semaine.

Les actions européennes ont gagné 0,32% et le FTSE britannique a progressé de 0,56%, dopé par les bons résultats de HSBC .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 0,27 %, mais est resté dans les limites des fourchettes récentes.

La mesure officielle de l'activité industrielle en Chine s'est contractée en juillet, les nouvelles flambées de virus ayant pesé sur la demande, et l'indice PMI Caixin a également manqué les prévisions.

Les valeurs vedettes chinoises ont atteint leur plus bas niveau en six semaines avant de regagner du terrain pour s'échanger en hausse de 0,45 %. Le Nikkei japonais a ajouté 0,7 %.

Les spéculateurs qui ont parié sur le dollar par rapport au yen en raison des attentes de hausse des taux se sont retrouvés évincés par le revirement soudain. Le dollar a atteint son plus bas niveau en six semaines contre le yen et a perdu 0,67 % à 132,335 yens.

Le dollar s'est un peu mieux comporté face à l'euro, qui doit faire face à une crise énergétique européenne et n'a pratiquement pas progressé la semaine dernière. L'euro était dernièrement en hausse de 0,23% à 1,0243 $.

Le dollar a chuté de 0,44% à son plus bas niveau en près de quatre semaines sur un panier de devises,

Les marchés obligataires ont également connu une forte hausse, les rendements américains à 10 ans ayant chuté de 35 points de base le mois dernier, soit la plus forte baisse depuis le début de la pandémie. Les rendements étaient dernièrement à 2,6523 %, après avoir atteint vendredi leur plus bas niveau en près de quatre mois à 2,6180 %.

La courbe des rendements reste fortement inversée, ce qui suggère que les investisseurs obligataires sont plus pessimistes sur l'économie que leurs confrères des actions.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans de l'Italie a atteint son plus bas niveau en deux mois, à 3,023 %, après que la première ministre favorite, Giorgia Meloni, a déclaré la semaine dernière qu'elle s'en tiendrait aux règles budgétaires de l'UE, apaisant ainsi les craintes de voir l'Italie se distancer du bloc.

Les prix du pétrole ont baissé en raison de la faiblesse des données manufacturières en Chine et au Japon qui ont pesé sur les perspectives de la demande, tandis que les investisseurs se préparent à la réunion de cette semaine des responsables de l'OPEP et d'autres grands producteurs sur les ajustements de l'offre.

Le pétrole brut américain a perdu 1,89 dollar à 96,74 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 1,53 dollar à 102,45 dollars.

Le blé et le maïs de Chicago ont chuté alors que le premier navire céréalier a quitté un port ukrainien en utilisant le canal de navigation sûr nouvellement convenu, ce qui a ravivé l'espoir que les exportations de céréales par voie maritime de l'Ukraine puissent reprendre à grande échelle après avoir été bloquées par la guerre.

L'or a augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 765 $ l'once en raison de la baisse du dollar, après avoir rebondi de 2,2 % la semaine dernière.