Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) a finalisé l'acquisition d'ELG Haniel GmbH auprès de Franz Haniel & Cie. Gmbh.
Le 27 décembre 2021
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Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) a signé un accord d'achat d'actions pour acquérir ELG Haniel GmbH de Franz Haniel & Cie. Gmbh pour une valeur d'entreprise d'environ 360 millions le 6 mai 2021. ELG sera acquise en tant que groupe complet et continuera à opérer en tant que société totalement distincte. ELG sera consolidée dans Aperam Group sous un nouveau segment Recyclage. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ELG Haniel GmbH a généré un EBITDA ajusté de 55 millions. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de 2021. Le 26 novembre 2021, la Commission européenne a approuvé la transaction. Au 27 décembre 2021, toutes les approbations réglementaires nécessaires à l'acquisition d'ELG ont été obtenues, sans conditions. La transaction devrait être créatrice de valeur dès la première année et exécutée conformément à la politique financière d'Aperams. Des synergies totales minimales de 24 millions sont attendues dans les trois ans. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) a agi comme conseiller financier d'Aperam S.A. et Stephan Goetz, Jan-Hendrik Röver, Gerwin Weidl, Philipp Jaeck, Evgeny Savin, Gerrit Schütte, Alexander Reitmann, Florian Schlindwein et Edwin Steffan de goetzpartners Group GmbH & Co. KG ont agi en tant que conseillers en matière de Due Diligence auprès de Franz Haniel & Cie. Gmbh. Kristina Klaaßen-Kaiser, Arnaud Coibion et Bernd Meyring de Linklaters LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Aperam S.A. Boris Blunck, Neil Bowden, Ellen Braun, Paul Burns, Inigo del Val, Goran Galic, Daniel Guyder, Xavier Jancène, Brian Jebb, Lisa Jiang, Hartmut Krause, Katinka Middelkoop, Tim Müller, Taro Nakashima, Udo Herbert Olgemoeller, Olivier Picquerey, Ken Rivlin, Arthur Sauzay, Juergen Schindler, Laura Thiel, Heike Weber, Jan Erik Windthorst, Alexander Wüpper et Maria Christopher Bell du cabinet Allen & Overy ont agi en tant que conseillers juridiques de Franz Haniel & Cie. Gmbh. Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) a finalisé l'acquisition d'ELG Haniel GmbH auprès de Franz Haniel & Cie. Gmbh le 27 décembre 2021.
Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités :
- production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (34,9% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ;
- transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ;
- prestations de recyclage (19%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ;
- production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (13,2%).
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (60,1%), Amériques (31,1%), Asie et Afrique (8,8%).
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