Dans le cadre d'un projet de consolidation de sa structure financière, le conseil d'administration de Anovo a décidé une amélioration de sa proposition initiale d'attribution de bons de souscriptions d'actions et prévoit désormais d'attribuer gratuitement à ses actionnaires actuels trois séries de bons (BSA1, BSA2 et BSA3).

Ainsi, pour 1 action détenue, chaque actionnaire recevrait 20 BSA1, 10 BSA2 et 8 BSA3 : 20 BSA1 donneraient le droit de souscrire à 1 action Anovo au prix de 1,20 euro pendant 1 mois à compter du lendemain de la réalisation de l'augmentation de capital réservée. 20 BSA2 donneraient le droit de souscrire à 1 action au prix de 1,60 euros pendant les 12 mois suivants la période d'exercice des BSA1. Enfin, 20 BSA3 donneraient le droit de souscrire à 1 action au prix de 2,40 euros pendant les 12 mois suivants la période d'exercice des BSA2.

En cas d'exercice de tous les BSA, la participation de Genesis Partners descendrait à 24% et Anovo disposerait alors d'une trésorerie additionnelle de 20 millions d'euros.

Le conseil d'administration de Anovo a en effet proposé une augmentation de capital par incorporation de créance à un prix de 2,40 euros par action après laquelle Genesis Partners détiendrait alors 47,8% du capital de la société.

Face à ses difficultés financières et pour assurer sa pérennité Anovo a annoncé, le 5 décembre 2008, la signature d'un protocole d'accord avec quatre créanciers bancaires. Cet accord prévoit la cession par deux d'entre eux de leurs créances de 15 millions d'euros de nominal au profit de la société Genesis Partners, pour un montant de 4,5 millions, et le rééchelonnement sur 6 ans des 26,7 millions de dette restante.

Le rééchelonnement de la dette est conditionné à la réalisation d'une augmentation de capital réservée à Genesis Partners, par incorporation de la totalité des créances cédées.

Anovo souligne qu'après opération, le ratio d'endettement net (gearing) passerait de 1,6 à 0,9 et que le cash généré par l'exploitation suffirait à assurer le paiement des échéances de la dette résiduelle.

Une demande de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique a ainsi été déposée auprès de l'AMF par Genesis Partners.

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