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L'information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

L'accès au présent communiqué de presse est accordé sous réserve que vous ayez lu, compris et accepté les conditions suivantes. L'accès au présent communiqué de presse est réservé à (a) des personnes ayant une expérience professionnelle dans des matières relatives à des investissements tombant sous le champ d'application de l'article 19(1) du « Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 » anglais (l'« Ordonnance ») ou (b) des entités ayant un patrimoine important tombant sous le champ d'application de l'article 49 (1) de l'Ordonnance, et d'autres personnes auxquelles il peut légalement être communiqué (l'ensemble de ces personnes étant collectivement reprises sous le terme « personnes concernées »). Les obligations ne sont accessibles qu'aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou convention visant à souscrire, acquérir ou obtenir par d'autres moyens de telles obligations ne sera effectuée qu'auprès de celles-ci. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne devrait ni agir ni se baser sur le présent communiqué de presse ou toute information quelconque contenue dans celui-ci. Anheuser-Busch InBev annonce avoir déterminé les conditions financières d'une offre d'obligations pour un montant total de 5.250.000.000 de dollars US

Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (« ABIFI » ou l' « Emetteur »), une filiale d'Anheuser-Busch InBev SA/NV (« AB InBev ») (Euronext : ABI) (NYSE : BUD), a annoncé aujourd'hui avoir déterminé les conditions financières d'une offre d'obligations pour un montant total de 5.250.000.000 de dollars US, consistant en l'offre d'obligations à taux fixe pour un montant total de 1.200.000.000 de dollars US venant à échéance en 2017, d'obligations à taux variable pour un montant total de 300.000.000 de dollars US venant à échéance en 2017, d'obligations à taux fixe pour un montant total de 1.250.000.000 de dollars US venant à échéance en 2019, d'obligations à taux variable pour un montant total de 250.000.000 de dollars US venant à échéance en 2019, d'obligations à taux fixe pour un montant de 1.400.000.000 de dollars US venant à échéance en 2024 et d'obligations à taux fixe pour un montant total de 850.000.000 de dollars US venant à échéance en 2044. Les obligations à taux fixe porteront intérêt à un taux annuel de
1,125 % pour les obligations venant à échéance en 2017, de 2,150 % pour les obligations venant à échéance en 2019, de 3,700 % pour les obligations venant à échéance en 2024 et de 4,625 % pour les
obligations venant à échéance en 2044. Les obligations à taux variable porteront intérêt à un taux annuel
de 19.00 points de base supérieur au LIBOR à 3 mois pour les obligations à taux variable venant à échéance en 2017 et de 40.00 points de base supérieur au LIBOR à 3 mois pour les obligations à taux
variable venant à échéance en 2019. Les obligations viendront à maturité le 27 janvier 2017 dans le cas des obligations à taux fixe et à taux variable venant à échéance en 2017, le 1er février 2019 dans le cas des obligations à taux fixe et à taux variable venant à échéance en 2019, le 1er février 2024 dans le cas des obligations venant à échéance en 2024 et le 1er février 2044 pour le cas des obligations venant à échéance en 2044. Il est prévu de clôturer l'émission le 27 janvier 2014, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Les obligations seront émises par ABIFI et seront totalement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par AB InBev, BrandBrew S.A., Brandbev S.à r.l., Cobrew NV/SA, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. et Anheuser-Busch Companies, LLC. Les obligations constitueront des obligations senior de l'Émetteur non assorties de sûretés et auront un rang égal à tous les autres titres de dette, existants ou futurs, non assortis de sûretés et non-subordonnés de l'Émetteur.

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Les obligations seront libellées en dollars US (USD), et tant le montant principal que les intérêts seront payés en dollars US, tel que décrit plus en détail dans le supplément au prospectus préliminaire daté du
22 janvier 2014 et déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et disponible sur www.sec.gov. Les intérêts seront payés deux fois par an à terme échu les 27 janvier et 27 juillet, le premier paiement étant prévu le 27 juillet 2014 dans le cas des obligations à taux fixe venant à échéance en 2017, et le 1er février et 1er août, le premier paiement étant prévu le 1er août 2014 dans le cas des
obligations à taux fixe venant à échéance en 2019, 2024, et 2044. Les intérêts seront payés quatre fois par an à terme échu le 27 janvier, 27 avril, 27 juillet et 27 octobre, le premier paiement étant prévu le 27 avril 2014 dans le cas des obligations à taux variable venant à échéance en 2017, et les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre, le premier paiement étant prévu le 1er mai 2014 dans le cas des obligations à taux variable venant à échéance en 2019.
Les montants nets obtenus au terme de l'émission seront utilisés aux fins des besoins généraux de la société et du préfinancement des montants dus suite à la réacquisition annoncée d'Oriental Brewery. L'émission d'obligations est réalisée en tant qu'offre enregistrée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement d'AB InBev déposée sous le format F-3 auprès de la SEC le 21 décembre 2012.
L'Émetteur a déposé une déclaration d'enregistrement (comprenant un prospectus) auprès de la SEC pour l'offre visée par le présent communiqué. Toute offre de titres sera faite via le supplément au prospectus et le prospectus y relatif concernant l'offre. Des copies du prospectus et du supplément au prospectus, ainsi que tout autre document que l'Émetteur a déposé auprès de la SEC contenant des informations plus complètes au sujet de l'Émetteur et de cette offre, peuvent être obtenus gratuitement en consultant la section Anheuser-Busch InBev SA/NV sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), ou en demandant des copies de ces documents à Anheuser-Busch InBev SA/NV par écrit ou par téléphone au +1-212-573-4365. Une copie du prospectus relatif à l'offre peut également être obtenue en contactant Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated à l'attention du Prospectus Department, 222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038, ou par téléphone ou e-mail, au +1-800-294-1322 ou dg.prospectus_requests@baml.com, ou en contactant Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone ou e-mail au +1-888-603-5847 ou barclaysprospectus@broadridge.com, ou en contactant Deutsche Bank Securities Inc. à l'attention du Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836 ou par téléphone ou e-mail au +1-800-503-
4611 ou prospectus.CPDG@db.com, ou en contactant J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention du
Investment Grade Syndicate Desk, 383 Madison Ave., New York, NY 10179 ou par téléphone au +1-212-
834-4533, ou en contactant RBS Securities Inc., à l'attention du Syndicate, 600 Washington Blvd., Stamford, CT 06901 ou par téléphone au 1-866-884-2071.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des obligations. En outre, aucune vente de ces obligations ne peut avoir lieu dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d'être enregistrée ou autorisée selon les règles financières de cet état ou de cette juridiction.

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Mentions légales :

Le présent communiqué de presse contient certaines indications de nature prévisionnelle qui reflètent l'opinion actuelle de la direction d'Anheuser-Busch InBev à propos, notamment, des objectifs stratégiques d'Anheuser-Busch InBev. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. L'aptitude d'Anheuser-Busch InBev à atteindre ces objectifs dépend de nombreux facteurs qui sont extérieurs et échappent au contrôle de la direction. Par nature, des indications de nature prévisionnelle comportent des risques et des incertitudes, étant donné qu'elles sont le reflet des attentes et des hypothèses actuelles d'Anheuser-Busch InBev à propos d'événements et de circonstances futurs qui peuvent ne pas s'avérer exacts. Les résultats réels peuvent s'écarter substantiellement de ceux prévus dans de telles indications de nature prévisionnelle pour plusieurs raisons, notamment les risques décrits sous le point 3.D du Rapport Annuel d'Anheuser-Busch InBev au format 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États- Unis le 25 mars 2013. Anheuser-Busch InBev ne peut assurer que les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations futurs d'Anheuser-Busch InBev seront conformes aux attentes reflétées dans les indications de nature prévisionnelle. Anheuser-Busch InBev décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations après la publication du présent communiqué de presse.

A propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Bush InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). La société est le brasseur leader au niveau mondial et l'une des cinq plus grandes sociétés de biens de consommation au monde, et est reconnue comme première société du secteur des boissons au palmarès des « World's Most Admired companies », publié par le magazine FORTUNE. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années et notre portefeuille de plus de 200 marques de bières continue de tisser des liens forts avec les consommateurs. Nous investissons la majorité de nos ressources dédiées au développement des marques dans nos marques prioritaires - à savoir celles qui ont le plus grand potentiel de croissance, comme les marques mondiales Budweiser®, Corona®, Stella Artois® et Beck's®, ainsi que Leffe®, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Hasseröder® et Jupiler®. Le dévouement à l'héritage et à la qualité d'AB InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Hoorn à Louvain en Belgique, et dans l'esprit innovateur de la brasserie d'Anheuser & Co, dont les origines remontent à 1852, à St. Louis aux Etats-Unis. Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, Anheuser-Busch InBev emploie les forces collectives de ses quelque 150 000 collaborateurs basés dans 24 pays du monde entier. En 2012, AB InBev a réalisé des produits de 39,8 milliards d'USD. La société aspire à être la Meilleure Entreprise Brassicole dans un Monde Meilleur. Pour plus d'informations, consultez notre site internet : www.ab-inbev.com.

Contacts Anheuser-Busch InBev : Médias Investisseurs

Marianne Amssoms

Tél. : +1-212-573-9281
E-mail : marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tél. : +1-212-573-4365
E-mail : graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tél. : +32-16-27-69-65
E-mail : karen.couck@ab-inbev.com

Thelke Gerdes

Tél. : +32-16-27-68-88
E-mail : thelke.gerdes@ab-inbev.com

Laura Vallis

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E-mail : laura.vallis@ab-inbev.com

Christina Caspersen

Tél. : +1-212-573-4376
E-mail : christina.caspersen@ab-inbev.com

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