Paris (awp/afp) - Le groupe français de conseil en technologie Altran a lancé une augmentation de capital de 750 millions d'euros, pour financer en partie l'acquisition du groupe américain Aricent, désormais effective, a-t-il annoncé jeudi.

La finalisation du rachat d'Aricent fait d'Altran un groupe d'environ 45.000 salariés et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

L'augmentation de capital est réalisée sur la base de 8 actions nouvelles pour 17 actions existantes.

Le prix de souscription est fixé à 9,23 euros par action, soit selon Altran "une décote de 33,6% par rapport au cours de clôture (13,90 euros) du 20 mars 2018".

Selon Altran, le produit net de l'augmentation de capital "sera exclusivement affecté au remboursement" d'un prêt-relais de 250 millions d'euros et d'une partie d'un prêt à terme de 2,125 milliards qui avaient été contractés dans le cadre de l'acquisition d'Aricent pour 1,7 milliard d'euros.

La période de souscription a été fixée "du 27 mars 2018 au 9 avril 2018 inclus".

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