Le fonds d'investissement américain KKR a conclu un accord pour acheter Albioma, spécialiste français des énergies renouvelables, pour 50 euros par action, a déclaré jeudi le producteur d'énergie renouvelable, faisant grimper ses actions de plus 15%. La banque publique et actionnaire Bpifrance investira aux côtés de KKR.

Albioma a déclaré que l'offre - qui comprend un dividende en espèces supplémentaire de 84 centimes - représente une prime de 52% par rapport à son cours de clôture du 7 mars, avant que des informations selon lesquelles KKR était aux premiers stades de discussion d'une offre ne fassent grimper les prix en flèche.

"Le prix de l'offre nous semble assez peu généreux, compte tenu des fondamentaux du groupe, de la transition en cours vers le 100% renouvelable et de la croissance anticipée des bénéfices à partir de 2023", a déclaré Nicolas Royot, analyste chez Portzamparc. Midcap Partners, cependant, a qualifié la prime de "généreuse" à la lumière de l'exposition continue du groupe au charbon qui a pesé sur le cours de son action.

Albioma exploite une centrale thermique hybride au charbon à la Réunion, qu'elle est en train de convertir à 100% en biomasse en utilisant de la bagasse, du bois forestier et des granulés importés. Elle vise à y arrêter complètement l'utilisation du charbon d'ici fin 2023.

"KKR soutient pleinement la stratégie du groupe visant à se rapprocher de 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030", a déclaré Albioma dans un communiqué, ajoutant que la société préserverait les emplois et l'identité de l'entreprise.

Les pays européens se tournent de plus en plus vers les énergies renouvelables, car l'escalade de la guerre économique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie menace l'approvisionnement en gaz de la région.