Airbus : nouvelle émission obligataire d'un milliard d'euros.
Le 26 mars 2014 à 15:40
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Airbus Group a placé avec succès, le 25 mars 2014, une nouvelle émission obligataire en euros pour une durée de 10 ans. Cette transaction est d'un milliard d'euros. Elle est la première émission obligataire d'' Airbus Group ' sous sa nouvelle identité. Le groupe est noté ' A2 ' par Moody's et ' A ' par Standard & Poor's.
L'offre a généré des ordres d'achat d'environ 3,8 milliards d'euros. Le coupon de 2,375 % a été le plus bas de toutes les émissions obligataires jamais réalisées par le Groupe.
Le produit net de l'émission servira à satisfaire les besoins de financement généraux du Groupe.
Le placement obligataire a été réalisé auprès d'environ 230 investisseurs qualifiés, principalement basés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Une demande a été faite pour que les obligations soient admises aux négociations à la Bourse de Luxembourg.
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Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,8%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,4%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (10,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (21,1%), Moyen Orient (6%), Amérique latine (2,7%) et autres (2,3%).