Advantage Energy Ltd. (TSX : AAV) a convenu d'acquérir les actifs de Charlie Lake et de Montney auprès de Longshore Resources Ltd. pour environ 450 millions de dollars canadiens le 10 juin 2024. Une contrepartie en espèces d'environ 450 millions de dollars canadiens est sujette à des ajustements de clôture. L'acquisition sera financée par une combinaison d'actions ordinaires, de débentures convertibles et d'une facilité de crédit élargie. La Société a conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes pour lever un produit brut d'environ 65 millions de dollars canadiens de reçus de souscription et d'environ 130 millions de dollars canadiens de débentures subordonnées non garanties convertibles et prorogeables sur la base d'une prise ferme, avec Valeurs mobilières TD Inc. et la Banque Scotia en tant que teneurs de livres conjoints. La société a également signé une lettre d'engagement, dirigée par la Banque Scotia et souscrite conjointement avec la Banque Nationale du Canada et RBC Marchés des Capitaux, pour une facilité de crédit renouvelable engagée et augmentée d'environ 650 millions de dollars canadiens. Advantage Energy déposera un montant bloqué de 1,5 million de dollars canadiens auprès de Lawson Lundell LLP. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juin 2024, sous réserve des conditions de clôture, y compris l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Valeurs Mobilières TD agit en tant que conseiller financier exclusif pour l'acquisition. La Banque Scotia agit en tant que conseiller stratégique pour l'acquisition. Burnet, Duckworth & Palmer LLP agit à titre de conseiller juridique d'Advantage relativement à l'acquisition, aux facilités de crédit révisées et au placement. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique américain d'Advantage à l'égard du placement. Blake, Cassels & Graydon LLP est le conseiller juridique canadien des preneurs fermes en ce qui concerne le placement. La Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux ont agi à titre de conseillers financiers du vendeur.

Advantage Energy Ltd. (TSX : AAV) a conclu l'acquisition des actifs de Charlie Lake et de Montney auprès de Longshore Resources Ltd. le 24 juin 2024.