Adani Green Energy Limited a annoncé un financement de 400 millions d'USD pour ses projets solaires de 750 MW en cours de construction au Rajasthan et au Gujarat par un consortium de cinq banques internationales de premier plan. Le financement portera sur des projets dont la mise en service est prévue à partir de novembre 2024. L'un des projets, d'une capacité de 500 MW, est en cours de développement au Rajasthan et fait l'objet d'un accord d'achat d'électricité à long terme avec la Solar Energy Corporation of India (SECI).

Le second, d'une capacité de 250 MW, est un projet d'énergie marchande autonome mis en œuvre dans le plus grand pôle d'énergie renouvelable au monde, à Khavda, dans l'État du Gujarat. Confiant dans l'évolution du marché de l'énergie marchande, AGEL diversifie ses sources de revenus, en plus des contrats d'achat d'électricité traditionnels, afin d'augmenter les revenus des projets et de se positionner favorablement en vue d'une création de valeur durable. Suivant l'exemple d'AGEL, les banques sont de plus en plus à l'aise avec le financement de projets d'énergie marchande, la transaction marquant un changement de sentiment sur le marché bancaire international.

La facilité de construction de 400 millions d'USD, ainsi que les solutions de financement, fournissent également un programme d'assurance soutenu par une garantie syndiquée, en phase avec la stratégie d'approvisionnement d'AGEL. La transaction ouvre la voie à une structure d'endettement durable, élaborée dans le cadre du plan de gestion du capital d'AGEL, pour le financement de l'exposition commerciale. Elle marque une étape importante pour le secteur indien des énergies renouvelables, qui s'apprête à passer à la phase suivante de l'intégration du marché, avec l'engagement de fournir des électrons verts à faible coût en promouvant des projets sur le marché libre avec une structure de financement appropriée, ce qui témoigne de la confiance et de la compétitivité globales du secteur indien des énergies renouvelables pour favoriser la transition vers l'énergie propre et la décarbonisation.

Le consortium de prêteurs - Rabobank U.A., DBS Bank Ltd, Intesa Sanpaolo S.p.A., MUFG Bank Ltd et Sumitomo Mitsui Banking Corporation - ouvre la voie aux ambitieux projets de croissance d'AGEL. Le prêt vert, hébergé par des filiales d'AGEL, soutient la trajectoire de croissance de l'entreprise et s'aligne sur son engagement en faveur du développement durable. Sustainable Fitch, fournisseur d'opinions de seconde partie, a souligné la solidité et la transparence du cadre du prêt vert pour les projets solaires de 750 MW et l'alignement sur les quatre composantes essentielles des principes du prêt vert, 2023.

L'évaluation est favorable à l'engagement d'AGEL en faveur de solutions énergétiques vertes, accélérant la transition de l'Inde vers un avenir moins carboné tout en atteignant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l'ODD 7 (énergie abordable et propre). AGEL possède un portefeuille opérationnel de 10 934 MW, le plus important en Inde, qui fournit une énergie fiable, abordable et propre au réseau national. Le portefeuille opérationnel d'AGEL comprend 7 393 MW d'énergie solaire, 1 401 MW d'énergie éolienne et 2 140 MW de capacité hybride éolienne-solaire.

Latham & Watkins LLP et Saraf & Partners étaient les conseils de l'emprunteur. Les conseils des prêteurs étaient Linklaters et Cyril Amarchand Mangaldas.