ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) a conclu un accord définitif pour acquérir une participation inconnue dans dlhBOWLES Inc. pour environ 260 millions de dollars le 5 janvier 2022. Pour financer l'acquisition de dlhBOWLES, ABC Technologies Holdings Inc. réunira des fonds par le biais d'un placement privé, d'une offre de droits et d'une lettre d'engagement. ABC Technologies Holdings Inc. prévoit de réunir un produit brut de 30,6 millions de dollars canadiens (24,09 millions de dollars) grâce au placement privé et un produit brut de 336,9 millions de dollars canadiens (265,21 millions de dollars) grâce à l'offre de droits. En date du 15 février 2022, ABC Technologies Holdings Inc. a annoncé la clôture de l'offre de droits précédemment annoncée et l'émission de 57 790 064 actions ordinaires d'ABC Technologies, qui sont destinées à être utilisées pour financer l'acquisition de dlhBowles, Inc. La période d'attente a expiré en vertu de la loi HSR de 1976 et la transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre fiscal 2022 (1er trimestre CY 2022) d'ABC Technologies. Blake, Cassels & Graydon LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'ABC Technologies Holdings Inc. Evercore Inc. (NYSE:EVR) a agi en tant que conseiller financier d'ABC Technologies Holdings Inc. Baker & Hostetler LLP et Bennett Jones LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de MPE Partners. Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier de MPE Partners. Taurie Zeitzer, Brian Scrivani, Jason Tyler, Brian Grieve, Brian Kim, Gabriella Toossi, Charles Googe, Peter Fisch, Lisa Koff, Jeremy Larkins, Amy Bartonet Lawrence Witdorchic de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Goodmans LLP ont agi comme conseillers juridiques d'Apollo Global Management, Inc, actionnaire d'ABC Technologies, et Stikeman Elliott LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Oaktree Capital Management, L.P., actionnaire d'ABC Technologies. ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) a complété l'acquisition d'une participation minoritaire inconnue dans dlhBOWLES Inc. auprès de MPE Partners et MPE Partners, L.P. le 1er mars 2022.