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NEW YORK, 6 décembre (Reuters) - Le cablo-opérateur Comcast a engagé la banque JPMorgan Chase pour le conseiller sur une éventuelle OPA sur Time Warner Cable, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.
Les conjectures relatives à un mouvement de consolidation du secteur du câble vont bon train ces derniers mois, a dit l'une des sources.
Comcast et JPMorgan se sont refusé à tout commentaire.
Le milliardaire du câble John Malone a contacté TWC en vue d'une OPA par le biais d'un investissement dans le concurrent Charter Communications mais il a essuyé un refus de la part de TWC qui jugeait l'opération sans intérêt pour ses actionnaires, ont dit des sources à Reuters.
Comcast, qui ne compte pas faire d'offre préventive sur TWC, objet des sollicitations de Charter depuis des mois, pourrait toutefois se manifester s'il apparaissait que Charter soit près de conclure l'affaire, ont expliqué les sources, ajoutant que Comcast pouvait tout aussi bien s'abstenir de faire la moindre proposition.
Charter a une capitalisation de l'ordre de 13 milliards de dollars, bien inférieure aux 37 milliards de TWC, impliquant qu'il lui faudrait lourdement s'endetter pour financer une OPA. La capitalisation de Comcast dépasse les 127 milliards de dollars.
Comcast, leader sur son segment, compte 23 millions d'abonnés vidéo, TWC 12 millions, Cox Communications 4,5 millions et Charter, dont Liberty Media, le groupe de John Malone, détient 27%, 4,2 millions.
L'action TWC a dépassé les 130 dollars, alors qu'elle tournait autour des 95 dollars en mai, lorsque Charter a pris un premier contact.
Une OPA devrait être de 150 dollars par titre au moins pour susciter vraiment l'intérêt du conseil d'administration de TWC, selon l'une des sources. (Soyoung Kim, Nicola Leske et Liana Baker, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
