L’équipe de direction de Prozone-Amisco et les investisseurs historiques Xpansion et Promelys Participations, accueillent les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners, Midi Capital et Crédit Agricole Alpes Développement dans l’actionnariat du Groupe.


Créé en 2004, le Groupe Prozone-Amisco est l’inventeur des technologies de tracking et le leader mondial de la production de données et d’analyses de la performance sportive. Très implanté en Europe et en fort développement sur les autres continents, il fournit aux professionnels des sports collectifs, et du football en particulier, des analyses physiques, techniques et vidéos, permettant d’améliorer la gestion des entraînements, la préparation des matchs, l’étude des adversaires mais aussi le recrutement de joueurs et la gestion des effectifs. Prozone-Amisco se positionne sur le segment porteur du Big Data en fournissant des contenus enrichis et des « Analytics » aux clubs et médias sportifs.


Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros au 30 juin 2013, a changé de dimension en 2011 suite à l’acquisition de Prozone, acteur incontournable du marché anglais. Cette croissance externe a été réalisée grâce au soutien de XPansion, fonds de capital développement de XAnge, et Promelys Participations, qui sont entrés à son capital en 2010, lui permettant de développer son portefeuille clients. Plus de 250 clubs – dont les principaux clubs européens – 12 fédérations, 9 ligues professionnelles et de nombreux médias sportifs utilisent quotidiennement les données et analyses de performances produites par le Groupe. Plus de 40 pays sont couverts, avec une forte présence en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud. ProzoneAmisco couvre chaque année 10 000 matchs et dispose d’une base de données de plus de 60 000 joueurs. Le Groupe se positionne aujourd’hui comme le leader sur le marché du tracking et de l’analyse de la performance sportive dans le monde du football.


Cette nouvelle levée de fonds permettra au Groupe d’accélérer son développement international – en Amérique du Sud, Moyen Orient, Asie et Afrique – de diversifier ses services proposés aux clubs, de développer d’autres sports tels que le rugby ou le hockey sur glace, et d’attaquer de nouveaux segments de marché, notamment celui des paris sportifs en ligne. Le développement se fera par une combinaison de croissance organique et d’opérations de croissance externe ciblées.


A l’issue de cette opération, les investisseurs financiers détiennent une participation minoritaire dans le Groupe. Emmenée par son président Thomas Schmider, accompagné d’Antoine David (fondateur d’Amisco) et de Barry McNeill (dirigeant de Prozone), l’équipe de direction reste majoritaire au capital.


A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners
Devenu une référence en France pour l’investissement minoritaire non coté, Edmond de Rothschild Investment Partners gère près de 1 milliard d’euros en capital-développement et dans les Sciences de la Vie.
La société de gestion est composée de 23 professionnels de l’investissement cumulant une forte expérience dans le Private Equity et dans l’industrie. En Capital-Développement Small Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose de plusieurs FCPI/FIP pour un montant global de 150 millions d’euros et gère un FCPR de 112 millions d'euros, Cabestan Capital, levé fin 2011 et de plusieurs FCPI/FIP pour un montant global de 150 millions d’euros. L’investissement par opération de ces véhicules varie entre 2 et 7 millions d’euros en premier tour et jusqu’à 11 millions d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables dans tous les secteurs de l’économie française.
Il est en outre rappelé que les FCPI/FIP gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners qui ont investi dans cette opération sont des fonds commun de placement dans l’innovation / fonds d’investissement de proximité ; ils sont principalement investis dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité.
Edmond de Rothschild Investment Partners est une filiale de private equity du Groupe Edmond de Rothschild spécialisé dans l’asset management et la banque privée (130 milliards d’euros sous gestion, 2900 collaborateurs et 30 implantations dans le monde). Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild.


A propos de Midi Capital
Midi Capital est une société de croissance, indépendante, spécialisée dans l'accompagnement en fonds propres des PME et PMI non cotées.
Midi Capital gère plus de 140 millions d’euros et accompagne 78 Petites et Moyennes Entreprises industrielles et de services. Ces sociétés emploient aujourd'hui près de 8 500 salariés et réalisent plus d'1 milliard de chiffre d’affaires, en croissance de 21% sur 2011.
Midi Capital défend un modèle unique d'investissement reposant sur :
- Un territoire exclusif d'investissement (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA),
- Une présence unique et multi sites au cœur des territoires d'investissement de ses fonds (Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice, Paris et Barcelone),
- Une équipe importante (34 personnes), parmi les plus denses du marché français (1 investisseur pour 5 entreprises accompagnées).
La société de gestion est le 8ième acteur français du capital investissement sur le segment des small caps (valeurs d’entreprises inférieures à 30 millions d’euros) selon le classement du magazine Private Equity. En 2012, Midi Capital a été nominée parmi l'une des 3 meilleures équipes de Capital
Développement en France par le prix Capital Finance / Les Echos. Midi Capital a collecté 23 millions d’euros à l’ISF 2013, en croissance de 100% par rapport à 2012.


Intervenants
Pour les actionnaires de Prozone-Amisco :
XAnge Private Equity : Nicolas GOIRAN, Medhi ZOUBAA
Promelys Participations : Luc-Alban CHERMETTE
Crédit Agricole Alpes Développement : Florence Poletti, Jean-Yves Riowal
Conseil Financier : GREENLIGHT PARTNERS (Thierry HASSANALY)
Avocats : QUADRATUR AVOCATS (Gilles FRESEL)

Pour Edmond de Rothschild Investment Partners et Midi Capital :
Edmond de Rothschild Investment Partners : Mayeul CARON, Alexandre FOULON, Pierre CAVALIER
Midi Capital : Rudy SECCO, David DOMINGUES
Due diligence juridique, fiscale et sociale : DLA PIPER (Jeremy SCEMAMA, Adeline BENOIT)
Due diligence comptable et financière : GRANT THORNTON (Nathalie MARGRAITTE, Olivier MORTIER, JulienPierre RENIER)

Contacts presse
Midi Capital
Hortense Mellinger
Tel : 00 33 [5] 62 25 91 62
mail : h.mellinger@midicapital.fr

Sport Universal Process (Groupe Prozone-Amisco)
Thomas Schmider
Tel : 00 33 [4] 97 25 90 00
www.sport-universal.com
www.prozonesports.com


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