L'indice Dow Jones des 30 industrielles a cédé 0,20% à 10.190,89 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,18% à 1.089,63 points. Le Nasdaq Composite est en revanche resté presqu'inchangé (+0,02%) à 2.243,96 points.

L'agence de notation Moody's a annoncé lundi avoir abaissé la note de la dette souveraine de la Grèce en catégorie spéculative, en arguant des risques liés au mécanisme de soutien apporté à Athènes par la zone euro et le Fonds monétaire international (FMI).

A la suite de la décision de Moody's, le coût de l'assurance contre le risque de défaut a augmenté de 15 points de base à 740 points de base, selon CMA Datavision.

En séance, le Dow Jones avait gagné jusqu'à 1,15%, à l'image de la bonne tenue des Bourses européennes et de l'euro, profitant comme ces derniers de la forte poussée de la production industrielle de la zone euro en avril, statistique qui suggère que la crise de la dette dans certains pays de la région ne freine pas outre mesure l'activité économique.

Les inquiétudes au sujet des difficultés budgétaires de la Grèce et de celles d'autres pays européens pèsent depuis des mois sur Wall Street - et l'ensemble des places boursières mondiales - en raison des craintes de voir l'ampleur de la dette de la région peser sur la reprise économique mondiale.

La zone euro a connu en avril une croissance annuelle de la production industrielle sans précédent depuis près de 20 ans, avec une progression de 9,5%.

Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, a été soutenu par Intel, la valeur ayant progressé de 1,26% à 20,90 dollars dans un mouvement de hausse généralisée du secteur des semi-conducteurs.

Du côté des valeurs, American International Group (AIG) a bondi de 5,73% à 37,09 dollars en raison de la conviction des investisseurs que, malgré le retrait de l'offre de Prudential sur AIA, l'assureur pourra néanmoins tirer un bon prix de sa filiale d'assurance-vie en Asie et ainsi accélerer son programme de remboursement de l'Etat fédéral américain.

L'action du rehausseur de crédit Ambac Financial a bondi de 20,3% à 0,8299 dollar après que le directeur général du groupe a présenté aux actionnaires les différentes mesures qui allaient être prises pour tenter d'éviter la faillite.

Le secteur financier dans son ensemble a cependant cédé 0,67%.

Caroline Valetkevitch, Benoit Van Overstraeten pour le service français