Cette prise de participation de 109 millions d'euros (116 millions de dollars) renforce l'emprise des investisseurs italiens sur une entreprise dans laquelle le français Amundi - le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe - a également pris une participation.

Amundi est très présente en Italie puisqu'elle a dépensé 3,6 milliards d'euros en 2017 pour racheter à UniCredit son homologue Pioneer.

Autrefois soutenu par l'État et axé sur la promotion des champions nationaux, le fonds de capital-investissement Fondo Strategico Italiano (FSI) a ciblé une participation allant jusqu'à 9 %, décrochant juste au-dessus de la taille de transaction minimale de 7 % avec une prime de 7,5 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Les actions d'Anima ont gagné jusqu'à 7% dans les premiers échanges à 4,33 euros, juste en dessous des 4,35 euros proposés par Mediobanca au nom du FSI.

Une personne proche de l'affaire a déclaré que le FSI continuait à arrondir sa participation, avec des volumes échangés totalisant près de 40 fois la moyenne quotidienne du mois dernier à 1326 GMT. Le FSI a refusé de commenter.

Les actions d'Anima ont atteint leur plus bas niveau depuis 29 mois en septembre, à 2,8 euros, mais se sont redressées depuis.

L'investissement de FSI intervient une semaine avant la date limite de dépôt des listes de candidats au nouveau conseil d'administration d'Anima. D'après ses statuts, une participation de 9% assure à son propriétaire un siège au conseil d'administration, bien qu'une participation de 7% devrait également suffire à cet objectif.

UN REMANIEMENT POSSIBLE

Le plus gros investisseur d'Anima est le créancier italien Banco BPM avec une participation de 20,6 %, suivi par la poste nationale Poste Italiane avec 11 %. Tous deux sont prêts à nommer leurs propres représentants au conseil d'administration.

Anima a conclu un partenariat commercial à la fois avec Banco BPM et Monte dei Paschi di Siena, la banque publique que Rome doit reprivatiser et dont Banco est considéré comme un acheteur potentiel.

"Cette démarche pourrait être un pari sur l'éventuel remaniement du système bancaire italien avec la création d'un plus grand groupe bancaire, qui pourrait contrôler Anima à la fin de l'histoire", a déclaré le courtier Akros. I

L'année dernière, Amundi est devenu le troisième plus gros investisseur d'Anima avec une participation de 5,2 %, dans une opération qui a attiré l'attention sur l'intérêt des Français pour le secteur financier italien.

Amundi a acquis sa participation dans Anima un mois après que le propriétaire d'Amundi, la banque française Crédit Agricole, ait acheté 9,2 % de Banco BPM, devenant ainsi son principal investisseur.

Anima s'est tournée vers le gouvernement du premier ministre de l'époque, Mario Draghi, où les responsables ont partagé ses préoccupations quant à l'importance de garder le gestionnaire d'actifs dans des mains italiennes, ont déclaré des sources à Reuters à l'époque.

Le FSI n'a pas révélé les raisons de son investissement.

FSI était un véhicule d'investissement de CDP jusqu'à ce que le créancier public italien vende l'année dernière sa participation de 39 % aux partenaires de FSI, dont le PDG et ancien banquier de Bank of America Merrill Lynch, Maurizio Tamagnini.

CDP est désormais l'un des investisseurs des fonds gérés par FSI, qui a levé 1,4 milliard d'euros pour investir, dont 600 millions d'euros ont déjà été investis dans des entreprises fintech.

(1 $ = 0,9340 euros)