Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce la cession de sa participation au capital de Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Cette cession s’accompagne par la mise en place d’un financement arrangé par sa filiale de gestion d’actifs Tikehau IM visant à permettre à 200 managers de la société d’entrer au capital aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Jean-Charles Robin, Président de Spie batignolles.

Depuis son investissement réalisé en mai 2010 par l’intermédiaire de Salvepar (la holding d’investissement minoritaire cotée rachetée par Tikehau Capital en 2013), la société a connu une période de forte croissance organique de ses activités en France en participant notamment à de nombreux projets emblématiques tels que les chantiers du Grand Paris (lignes et stations de métro, centre d’exploitation, …) ou le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Spie batignolles accompagne également ses clients à l’international sur des métiers à forte expertise technique, notamment en Europe, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Le groupe a par ailleurs mené une politique de croissance externe dynamique : 8 acquisitions réalisées au cours des 3 dernières années ont permis de renforcer le maillage géographique et d’élargir l’offre de Spie batignolles. Pour accompagner ce fort développement, Spie batignolles a intégré près de 1 000 nouveaux collaborateurs en 2018.

La cession des parts de Tikehau Capital, concomitante à celle d’Ardian, s’accompagne d’un financement de 190m€ dont 67m€ pour Tikehau IM, la filiale de gestion d’actifs de Tikehau Capital. EMZ Partners, Société Générale Capital Partenaires, IDIA Capital Investissement et SOCADIF (Crédit Agricole) soutiennent également le Management dans cette recomposition du capital.

Le financement mis en place permet ainsi aux actionnaires minoritaires Ardian et Tikehau Capital de réaliser leur investissement et à l’équipe de Management de rester majoritaire, tout en permettant à 200 managers d’entrer au capital de la société. Ce sont désormais 360 collaborateurs de Spie batignolles qui détiennent majoritairement le capital de l’entreprise.

Spie batignolles est le premier acteur français indépendant du bâtiment. Le groupe intervient dans six domaines d’expertise complémentaires: construction, génie civil et fondations, énergie, travaux publics, immobilier et concessions. Le Groupe a su se démarquer grâce à son approche partenariale des grands projets aux côtés des leaders de l’industrie. Spie batignolles dispose de 170 implantations en France et 9 à l'international. Le groupe a réalisé 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et emploie plus de 7,000 collaborateurs.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement qui gère 15,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com