Le dollar australien a grimpé de plus de 1 % par rapport à son homologue américain et le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,5 % après que la Banque de réserve d'Australie a annoncé une hausse de 25 points de base, défiant les attentes de maintien des taux.
Les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans ont également augmenté, tandis que les actions australiennes ont baissé de 0,9 % et que l'attention des investisseurs s'est tournée vers ce que cela pourrait signifier pour les États-Unis.
"L'une des choses qui me frappe le plus est qu'ils continuent à dire qu'ils pourraient avoir besoin d'augmenter les taux d'intérêt", a déclaré Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.
"Ainsi, la hausse d'aujourd'hui soutient le dollar australien", a-t-il ajouté. Selon lui, cette tendance pourrait s'inverser, car il y a une "probabilité raisonnable" que la Réserve fédérale adopte une approche similaire lors de sa réunion de mercredi.
Ailleurs, le marché du Trésor américain s'est inquiété des échéances courtes alors que le plafond d'emprunt du gouvernement se rapproche, et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté stable alors que l'inquiétude règne autour des banques américaines.
Les marchés de la Chine continentale étaient fermés. Le Nikkei japonais a atteint son plus haut niveau depuis 16 mois, avant de reculer légèrement, le secteur bancaire constituant un frein.
La vente des actifs de la First Republic Bank à JPMorgan Chase a permis de résoudre la troisième faillite bancaire américaine en deux mois, mais laisse les marchés inquiets quant aux prochaines chaussures à baisser, même si la réaction initiale a été raisonnablement positive.
Les actions de JPMorgan ont augmenté de 2,1 % au cours de la nuit et le directeur général Jamie Dimon a déclaré aux analystes : "Cette partie de la crise est terminée : "Cette partie de la crise est terminée.
PLAFOND DE LA DETTE
Une grande partie de l'Europe revient de ses vacances du 1er mai mardi, avec des enquêtes sur l'activité finale, des chiffres préliminaires sur l'inflation et une enquête sur les prêts bancaires européens qui sera suivie de près étant donné les tensions récentes dans le secteur.
Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,2 % en Asie, tandis que les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables. Les hausses de taux d'intérêt se profilent également, les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoyant une hausse de 25 points de base en Europe jeudi, avec une possibilité de hausse plus importante, et prévoyant une probabilité de 95 % pour une hausse de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale mercredi.
Le contraste avec le Japon, où la banque centrale a laissé vendredi ses paramètres ultra-légers, a mis le yen sous forte pression pendant des jours et, bien qu'il ait cédé, il n'a pas diminué mardi.
Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis près de deux mois à 138,78 par rapport au dollar et son niveau le plus bas depuis 14 ans et demi à 151,42 par rapport à l'euro. Il s'échange à son plus bas niveau par rapport au franc suisse selon les données de Refinitiv, qui remontent à quatre décennies, et a baissé d'environ 1 % par rapport à l'Aussie, qui s'est envolé mardi.
L'euro s'est maintenu à 1,0987 $.
Les swaps de défaut de crédit américains - qui reflètent l'assurance contre un défaut de paiement - sont illiquides mais atteignent des records alors que la politique de la corde raide pousse le gouvernement américain à s'approcher de sa limite d'emprunt.
Dans la nuit, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le Trésor pourrait manquer d'argent pour couvrir ses obligations dès le 1er juin.
Les rendements des bons du Trésor à un mois ont augmenté d'environ 16 points de base en Asie et les écarts entre les offres et les demandes étaient importants.
"Les prochaines semaines seront imprévisibles", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note, l'incertitude quant à l'échéance précise n'aidant pas à focaliser l'attention des parlementaires.
"Cela pourrait augmenter le risque que le Congrès ne lève pas la limite de la dette en temps utile, ce qui pourrait se traduire par des paiements manqués, mais aussi par une extension à court terme, auquel cas l'exercice se répéterait quelques semaines ou quelques mois plus tard."
