Regulatory News:
Solocal Group (« Solocal ») (Paris:LOCAL), société dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris (LOCAL FP), NYSE Euronext, annonce que la réunion du comité des établissements de crédit s’est tenue aujourd’hui et que le plan de Sauvegarde Financière Accélérée (« SFA », incorporant l’Opération de Refinancement Bancaire) a été approuvé par ses prêteurs représentant plus de 92% des créances des prêteurs A3, A5 et B3 ayant exprimé un vote, avec une large participation des créanciers représentant plus de 94% des créances des prêteurs A3, A5 et B3.
L’Opération de Refinancement Bancaire consiste en une extension des maturités des tranches de dette A3, A5 et B3 de septembre 2015 à mars 2018, avec une faculté d’extension supplémentaire à mars 2020 (soumise à certaines conditions) et en d’autres amendements complémentaires, en échange d’un remboursement anticipé au pair des tranches A3 et A5 pour au moins 400 millions €, via les produits de l’augmentation de capital envisagée d’au moins 440 millions €.
Suite au vote positif des prêteurs, le tribunal de Commerce de Nanterre va statuer sur le plan de SFA, et l’homologuera s’il le juge acceptable. L’homologation du plan le rendrait applicable à l’intégralité des prêteurs A3, A5 et B3, satisfaisant ainsi l’une des principales conditions à la réalisation de l’augmentation de capital d’au minimum 440 millions €.
L’Opération de Refinancement Bancaire demeure cependant inter-conditionnelle à l’accord des actionnaires de Solocal sur l’augmentation de capital précédemment annoncée, et à sa réalisation.
Les résolutions relatives à l’augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 29 avril 2014. Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation.
À propos de Solocal Group
Solocal Group, N°1 européen de la communication locale digitale, est le nouveau nom de PagesJaunes Groupe depuis le 5 juin 2013. Le Groupe propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui favorisent la mise en relation locale entre les professionnels et les consommateurs. Il fédère près de 4 500 collaborateurs - dont près 2 200 conseillers en communication locale en France et en Espagne pour accompagner le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.) - 17 marques fortes et complémentaires (PagesJaunes, Mappy, 123deal, A vendre A louer, Embauche.com, Keltravo, Chronoresto, ZoomOn, Solocal Network, ComprendreChoisir, ClicRDV, PJMS, Horyzon Media, Leadformance, QDQ, Editus et Solocal Group) et près de 650 000 annonceurs. En 2013, Solocal Group a réalisé un chiffre d’affaires de près d’1 milliard d’euros dont 63% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. Solocal Group est cotée sur NYSE Euronext Paris (ticker ‘LOCAL’). Les informations disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que
Solocal Group considère que ses projections sont basées sur des
hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être
remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement
de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à affecter les
résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations
de Solocal Group et ainsi à entraîner une variation par rapport aux
déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs
de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et
disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de Solocal Group www.solocalgroup.com).
Ce
communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions Solocal Group dans un quelconque
pays.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d’une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France.
L’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription
mentionnée dans le présent communiqué fera l’objet d’un prospectus qui
sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
S’agissant
des États membres de l’Espace Économique Européen ayant transposé la
directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un des États membres autre que la
France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes
et ne seront offertes dans aucun des États membres autre que la France,
sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la
Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre
ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Solocal
Group d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive
Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet État membre.
Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux
États-Unis ou tout autre pays. Les valeurs mobilières objets du présent
communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en
application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Solocal
Group n’envisage pas d’enregistrer ces valeurs mobilières ou de réaliser
une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis.
Au
Royaume-Uni, ce communiqué est adressé et destiné uniquement aux
personnes qui sont considérées comme (i) des « investment professionals
» (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière
d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Au Royaume-Uni, ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes
Concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit
utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité
d’investissement auquel ce communiqué fait référence n’est accessible
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