* Nouveau repli marqué en vue pour les actions européennes
* Powell a douché les espoirs de ralentissement de la hausse des taux
* Le rendement à deux ans américain au plus haut depuis 2007
* Nouveau plus haut de 20 ans pour le dollar
* Le pétrole en hausse
PARIS, 29 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en nette baisse lundi, le sentiment de marché restant plombé par les
dernières déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui
augurent d'une phase prolongée de taux d'intérêt élevés pour contrer
l'inflation.
Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 1,41% pour le Dax
à Francfort et de 1,25% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC
40 à Paris, il pourrait céder autour de 1,1% selon les premières
indications disponibles.
Les marchés resteront fermés au Royaume-Uni pour le "Summer Bank Holiday".
En déclarant vendredi à Jackson Hole que la Fed devrait poursuivre pendant
"un certain temps" une politique restrictive quitte à freiner la croissance,
Jerome Powell a pris à contre-pied une partie des investisseurs, qui espéraient
que les premiers signes d'amélioration sur le front de l'inflation permettraient
de ralentir la remontée des taux d'intérêt.
"Powell a clairement laissé entendre qu'il n'y avait pas de basculement vers
une position accommodante contrairement à ce que certains avaient anticipé",
explique Carol Kong, associée senior pour la stratégie devises et l'économie de
Commonwealth Bank of Australia.
Les marchés anticipent désormais une probabilité de 72,5% d'un relèvement de
trois quarts de point de l'objectif des taux des "fed funds" à l'issue de la
prochaine réunion de la Fed, fin septembre selon le baromètre en temps réel
FedWatch.
Et le discours n'est guère plus encourageant du côté de la Banque centrale
européenne (BCE), dont plusieurs dirigeants ont plaidé ce week-end en faveur
d'une forte hausse des taux le mois prochain pour prévenir un ancrage durable de
l'inflation.
La semaine qui commence sera animée entre autres par les chiffres de
l'emploi coté américain et par les premières estimations de l'inflation d'août
dans la zone euro.
LES VALEURS A SUIVRE :
A WALL STREET
La Bourse de New York a vécu vendredi l'une des pires séances de ces
derniers mois après le discours de Jerome Powell, et son repli semble devoir se
poursuivre.
L'indice Dow Jones a reculé de 3,03%, ou 1.008,38 points, à 32.283,4,
le Standard & Poor's 500 a perdu 141,38 points, soit 3,37%, à 4.057,74 et
le Nasdaq Composite a plongé de 497,56 points (-3,94%) à 12.141,71,
signant sa pire séance depuis le 16 juin.
Les 11 grands secteurs du S&P ont fini dans le rouge, celui des hautes
technologies chutant de 4,28% et celui des services de
télécommunications de 3,87%. Parmi les chutes les plus lourdes du
jour, Nvidia a abandonné 9,2% et Amazon 4,8%.
Sur la semaine, les trois grands indices new-yorkais abandonnent entre 4 et
4,5%.
Et les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en net repli,
de 0,7% environ pour le Dow et de plus de 1,2% pour le Nasdaq.
EN ASIE
À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 2,66% à moins d'une heure
de la clôture et a touché en séance son plus bas niveau depuis le 10 août, un
repli qui touche les valeurs technologiques dans le sillage du Nasdaq américain
aussi bien que les industrielles, même si la baisse du yen limite les dégâts
pour les grands exportateurs.
En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,24% et le CSI 300
0,68%.
CHANGES
Le dollar, en hausse de 0,61% face aux autres grandes devises, évolue
au plus haut depuis 20 ans, de nouveau porté par les anticipations de creusement
des différentiels de taux.
L'euro cède 0,44% face au billet vert à 0,9917.
Le yuan, lui, a enfoncé le seuil de 6,9 pour un dollar malgré
l'annonce par la Banque populaire de Chine (BPC) d'un cours pivot quotidien en
hausse.
TAUX
Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans,
particulièrement sensibles aux anticipations d'évolution des taux, poursuit sa
remontée dans les échanges en Asie et a atteint son plus haut niveau depuis fin
2007 à 3,489%, en hausse de plus de neuf points de base.
Le dix ans, lui, prend plus de huit points à 3,1155% mais reste sous son pic
de la mi-juin (3,499%).
La partie deux ans-dix ans de la courbe des taux reste ainsi nettement
inversée avec un écart de plus 36 points de base entre les deux échanges.
Côté européen, les contrats à terme sur l'Euribor reculent, signalant une
révision à la hausse de la probabilité d'une hausse de trois quarts de point des
taux de la BCE en septembre.
PÉTROLE
Le marché pétrolier est soutenu par les informations selon lesquelles
l'Opep+ pourrait réduire sa production en cas de besoin pour soutenir les cours,
une perspective à laquelle s'ajoute le regain de violence des derniers jours en
Libye et les anticipations de demande en Europe sur fond d'envolée des prix du
gaz.
Le Brent gagne 0,88% à 101,88 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 94,06 dollars. Ils ont
gagné respectivement 4,4% et 2,5% la semaine dernière.
AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES
ASIATIQUE
S
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Nikkei-22 27878,5 -762,81 -2,66% -3,17%
5 7
Topix 1946,79 -32,80 -1,66% -2,29%
Hong Kong 20019,4 -150,63 -0,75% -14,44%
1
Taiwan 14955,7 -322,66 -2,11% -17,91%
8
Séoul 2431,21 -49,82 -2,01% -18,35%
Singapour 3221,34 -28,19 -0,87% +3,13%
Shanghaï 3228,02 -8,20 -0,25% -11,31%
Sydney 6965,50 -138,60 -1,95% -6,44%
La clôture à Tokyo
:
WALL
STREET
La clôture
précédente :
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Dow Jones 32283,4 -1008,3 -3,03% -11,16%
0 8
S&P-500 4057,66 -141,46 -3,37% -14,87%
Nasdaq 12141,7 -497,56 -3,94% -22,39%
1
Nasdaq 12605,1 -538,42 -4,10% -22,76%
100 7
Détail de la séance à Wall
Street :
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
MARCHES
EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40
et sur l'EuroStoxx50
Les valeurs à suivre à
Paris et en Europe :
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. Var. % YTD
points
Eurofirst 1682,38 -28,14 -1,65% -11,00%
300
Eurostoxx 3603,68 -70,86 -1,93% -16,16%
50
<.STOXX50
E>
CAC 40 6274,26 -107,30 -1,68% -12,29%
Dax 30 12971,4 -300,49 -2,26% -18,34%
7
FTSE 7427,31 -52,43 -0,70% +0,58%
SMI 10942,1 -121,72 -1,10% -15,02%
6
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD
Euro/Dlr 0,9918 0,9961 -0,43% -12,76%
Dlr/Yen 138,87 137,52 +0,98% +20,69%
Euro/Yen 137,77 137,22 +0,40% +5,72%
Dlr/CHF 0,9696 0,9663 +0,34% +6,29%
Euro/CHF 0,9617 0,9624 -0,07% -7,25%
Stg/Dlr 1,1654 1,1747 -0,79% -13,84%
Indice $ 109,465 108,803 +0,61% +13,82%
0 0
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Bund 10 ans 1,4030 +0,0800
Bund 2 0,9760 +0,1120
ans
OAT 10 2,0340 +0,1000 +63,10
ans
Treasury 10 ans 3,1155 +0,0800
Treasury 2 ans 3,4743 +0,0810
PETROLE
(en Cours Précéde Var Var.% YTD
dollars) nt
Brut 94,13 93,06 +1,07 +1,15% +53,78%
léger US
Brent 101,88 100,99 +0,89 +0,88% +54,29%
(Rédigé par Marc Angrand)