Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le ton optimiste qui a poussé les actions à la hausse pendant des semaines a brusquement changé cette nuit et a laissé les marchés asiatiques dériver à la baisse mercredi, les traders conservant leurs pertes et attendant leurs prochains indices du témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

M. Powell devrait s'en tenir à son scénario relativement hawkish et renforcer le fait que les décideurs politiques ne sont pas pressés de réduire les taux d'intérêt.

Mardi, les données économiques américaines ont été mitigées (ralentissement de la croissance des services, mais augmentation des commandes de biens neufs), ce qui a encore assombri le tableau déjà flou de la politique des taux d'intérêt. L'envolée de l'or et du bitcoin, qui ont atteint des sommets au cours de la nuit, témoigne d'un certain malaise face à l'inflation et à l'endettement, qui pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs dont l'offre est limitée.

Les banques centrales elles-mêmes semblent être devenues des adeptes de l'or ces derniers temps, certaines brûlées par les pertes de papier dans leurs portefeuilles d'obligations. Les analystes d'ANZ ont noté que la part des banques centrales dans la demande mondiale d'or a presque triplé pour atteindre 25 à 30 %.

L'or au comptant a atteint 2 141 dollars l'once mardi et s'est échangé autour de 2 124 dollars en Asie mercredi. Le bitcoin a dépassé les 69 000 dollars avant de retomber sous les 60 000 dollars.

La Bank of America estime que la dette nationale américaine, qui augmente de 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours, pousse les investisseurs à s'engager dans des opérations de "dévalorisation de la dette", telles que l'or et le bitcoin.

En Asie, les investisseurs n'ont pas vu dans les derniers plans de croissance et de politique de la Chine de quoi provoquer un changement dans leur prudence quant à l'exposition à ce qui est un marché à la traîne depuis plusieurs années. Les actions de Hong Kong ont augmenté et celles du continent ont baissé.

Les données ont montré que la croissance économique australienne s'est ralentie au cours du trimestre de décembre, renforçant les paris du marché que le prochain mouvement des taux d'intérêt en Australie sera plus bas.

Les résultats des élections présidentielles républicaines dans un grand nombre d'États ont montré que Donald Trump a balayé le défi de Nikki Haley et qu'il se dirige vers un nouveau match avec Joe Biden.

Les chiffres des ventes au détail de janvier de la zone euro sont également attendus, les économistes s'attendant à une lecture stable après une forte baisse en décembre.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mercredi :

- Ventes au détail dans la zone euro

- Balance commerciale allemande

- Jerome Powell se présente devant le Congrès

- Offres d'emploi aux États-Unis

- Réunion de la Banque du Canada