L'introduction en Bourse du groupe Lucien Barrière sur le compartiment 'B' de NYSE Euronext Paris a formellement commencé aujourd'hui après que l'AMF ait apposé hier son visa sur le prospectus. L'action devrait faire ses premiers pas sur le marché le 1er octobre prochain.

Le groupe, qui se présente comme le leader des casinos en France et en Suisse ainsi que comme un acteur de référence dans l'hôtellerie de luxe hexagonale, ajoute que l'offre qui a débuté ce jour devrait être close le 29 septembre à 17 heures. Le prix sera déterminé le lendemain. L'admission des premières actions Lucien Barrière sur le marché est ensuite prévue le 1er octobre 2010, et le règlement-livraison interviendra le 5 octobre.

L'offre se décompose entre, en France, une offre à prix ouvert (OPO) destinée principalement aux particuliers et aux salariés, et un placement global (PG) destiné aux investisseurs institutionnels français et étrangers.

Dans le détail, l'opération aura lieu entre les cours indicatifs de 16,10 et 19,60 euros par titre sachant que 15.227.587 actions seront initialement proposées, soit 42,61% du capital actuellement détenu par Accor. L'introduction ne donnera lieu qu'à la cession d'actions existantes, sans augmentation de capital.

Une option de surallocation portera, le cas échéant, sur 2.284.138 titres supplémentaires et sera exerçable du 30 septembre au 29 octobre inclus. Au total et au maximum, c'est donc 17.511.725 actions qui pourraient être cédées, soit 49% des parts de Lucien Barrière. Accor a par ailleurs fait part de son intention de céder l'intégralité de ses parts dans le groupe.

Selon le PDG du groupe, Dominique Desseigne, 'ce projet d'introduction en Bourse marque une étape importante dans le développement de Groupe Lucien Barrière.” Il estime également que le groupe dispose de nombreux atouts pour accélérer sa croissance et et améliorer ses résultats.

Enfin, Dominique Desseigne a fait part de son intention de passer un ordre sur 714.791 actions lors du PG, soit 2% du capital du groupe.

An terme de son exercice 2009, Lucien Barrière avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.064,8 millions d'euros. Son excédent brut d'exploitation était de 115,3 millions et le résultat net consolidé de 1,9 million d'euros.


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