* TOTAL (+1,09% à 37,005 euros) et les financières, dopées par la baisse des taux des banques centrales et l'aide publique apportée aux banques, sont les principaux contributeurs au rebond de l'indice.

* CREDIT AGRICOLE a fini en hausse de 8,39%, plus forte hausse du CAC, à 8,290 euros, après avoir touché un plus haut de 8,595 euros. Crédit suisse a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "neutre". Lors d'un dîner du Crédit agricole jeudi soir à Londres avec les investisseurs, il est ressorti que le résultat de Calyon au 4e trimestre serait proche de zéro, selon une note de KBW. SOCIETE GENERALE a gagné 3,06% à 31,800 euros. AXA a pris 6,95% à 13,155 euros. Les banques anglaises, affectées en toute fin de séance par un regain d'inquiétude sur leurs perspectives et leur bilan et par la levée de l'interdiction des ventes à découvert, ont pesé. Barclays a chuté de près de 25%.

* BNP PARIBAS a sous-performé son secteur (-3,20% à 29,005 euros). La décision de Moody's d'abaisser la perspective de la dette senior de la banque, de "stable" à "négative", a tiré le titre vers le bas en fin de séance . De même, DEXIA a lâché 1,64% à 2,699.

* SANOFI-AVENTIS (+1,64% à 48,940) a contribué significativement à la hausse du CAC. Oddo a relevé sa recommandation d'"accumuler" à "achat" sur le titre.

* L'OREAL (-5,65% à 53,810 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC. Ses concurrents américains Estée Lauder (-12%) et Elizabeth Arden (-37%) ont lancé des avertissements sur leurs performances annuelles après des ventes de Noël inférieures aux attentes. Ces avertissements ont pesé sur l'ensemble du secteur des cosmétiques en Europe.

* VEOLIA ENVIRONNEMENT (-5,38% à 19,065 euros) a essuyé la 2e plus forte baisse du CAC, suivie par PEUGEOT (-3,9% à 13,545) et RENAULT (-3,93% à 16,610) malgré la réaffirmation par les Etats membres de l'UE de leur détermination à venir en aide au secteur .

* CARREFOUR a progressé de 1,10% à 26,245 euros après avoir a publié un CA du T4 de 25,7 milliards, conforme aux attentes. Oddo a abaissé son objectif de cours de 27 à 25 euros et réitéré son conseil d'"alléger". De même, Merrill Lynch, Exane BNP, Kepler et Natixis ont légèrement revu en baisse leurs objectifs de cours. Le groupe de distribution a confirmé ses objectifs 2008, révisés à la baisse deux fois .

* ACCOR a gagné 4,43% à 31,090 euros après avoir annoncé une baisse de 2,5% de son CA au dernier trimestre de 2008 en raison de la dégradation de l'activité hôtelière. Le groupe a indiqué que le T1 2009 serait de "même facture" et a accru son plan d'économies, qu'il a porté de 75 à 100 millions d'euro. . Dresdner a relevé sa recommandation de "conserver" à "accumuler" sur le titre.

* GDF SUEZ a perdu 1,28% à 30,970 euros alors qu'Oddo a abaissé sa recommandation d'achat à "accumuler".

* DASSAULT SYSTEMES a cédé 1,18% à 29,400 euros après avoir émis un avertissement sur ses résultats 2008. Le groupe a publié des résultats préliminaires pour le dernier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2008 inférieurs à ses objectifs, reflétant la détérioration de l'environnement économique en fin d'année.

Raoul Sachs, Juliette Rouillon, Florent Le Quintrec, édité par Jacques Poznanski