* SANOFI-AVENTIS (+1,85%) et les banques soutiennent le CAC, avec notamment un gain de 2,7% pour CREDIT AGRICOLE. En revanche, l'automobile continue à faire l'objet de prise de profits: PSA et RENAULT perdent toutes deux environ 1%. Renault prévoit un recul de 8% à 10% du marché en 2010, selon les Echos de vendredi.

* AIR FRANCE KLM (+3,5%) affiche la plus forte hausse du CAC 40 à la suite d'informations de presse selon lesquelles les actionnaires d'Amadeus étudieraient les modalités d'une éventuelle remise en bourse du numéro un des systèmes de réservations de voyages. D'après un analyste, pareille opération pourrait ajouter deux euros par action à la valeur de la compagnie aérienne. Le titre profite aussi d'une amélioration du trafic. Le titre pourrait aussi bénéficier, du moins à court terme, de sa sortie du CAC 40 ce soir, à l'instar de valeurs comme Casino, Sodexo et Publicis, estime-t-il.

TECHNIP qui le remplace au CAC, perd 1,1%.

* CASINO progresse de 2,5% après l'annonce d'une offre d'achat à 4,20 euros par action de Jumbo sur sa filiale à 57%, Super de Boer. Cette offre représente 300 millions d'euros pour Casino, selon une porte-parole du groupe. Le titre profite aussi de l'annonce par sa holding de contrôle, RALLYE (+3,8%), d'une émission de 500 millions d'euros d'obligations à cinq ans. Selon un analyste, cela permet de diversifier le financement de Casino et améliore sensiblement sa visibilité à moyen terme.

* SODEXO perd 1,7%. Natixis a abaissé sa recommandation sur le titre d'"accumuler" à "alléger". Le groupe a confirmé aux Echos ses objectifs à moyen et long terme. En revanche, "la croissance du groupe devrait être faible en 2009/2010 et l'action semble correctement valorisée", a estimé un trader au lendemain d'une journée investisseurs.

* EADS perd 0,2%. Le P-DG d'Airbus, Tom Enders, n'exclut pas de nouvelles réductions de production et s'attend à ce que les deux prochaines années restent difficiles. Jeudi, John Leahy, directeur commercial d'Airbus, a évoqué des risques d'annulations de commandes d'Airbus durant l'hiver 2009-2010, tout en relevant ses prévisions de demande mondiale d'avions d'ici à 2028 et en confirmant son anticipation de reprise du trafic aérien en 2010. Crédit suisse réaffirme sa recommandation à "sous-performance" sur le titre, estimant que les déclarations de John Leahy confirment sa propre conviction que le groupe va souffrir d'un courant de nouvelles négatives dans les semaines, voire les mois à venir.

* CARBONE LORRAINE (+0,8%) a publié les modalités de l'augmentation de capital destinée à réduire sa dette et annoncé le report de l'essentiel de son plan d'investissement de 500 millions d'euros, faute de visibilité.

* EDF (-0,9%). Le conseil d'administration du groupe, qui était prévu le 23 septembre pour statuer sur le mandat du président de l'entreprise, sera retardé de quelques jours, a-t-on indiqué à Reuters de sources proches du dossier. La ministre de l'Économie Christine Lagarde a estimé qu'il fallait laisser "du temps au temps" sur ce dossier, tandis que la Tribune cite maintenant Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, comme remplaçante potentielle de Pierre Gadonneix.

* Les valeurs immobilières ont le vent en poupe. GECINA gagne 5,3%, NEXITY 6,1% et KLEPIERRE 1,3%. Société générale a relevé de 20% ses objectifs de cours sur les valeurs immobilières en Europe ce matin du fait de la baisse de l'aversion au risque, notamment au Royaume-Uni, tout en restant à "neutre" sur le secteur.

Juliette Rouillon, édité par Gilles Guillaume