Le pétrole brut a augmenté pour la quatrième fois pour atteindre son plus haut niveau en quatre semaines, alors que l'on s'attend à ce que l'OPEP+ maintienne ses réductions de production lors de sa réunion de dimanche.
Les rendements américains de référence à 10 ans ont grimpé jusqu'à 4,568 % pendant les heures de négociation à Tokyo, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 3 mai, à la suite d'adjudications de bons du Trésor à deux et à cinq ans mal accueillies pendant la nuit.
Les rendements japonais équivalents ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2011 à 1,07%, tandis que les rendements australiens ont bondi à un sommet de plus de trois semaines à 4,428%.
Les investisseurs ont également été pris au dépourvu par la forte amélioration de l'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de mai. Les économistes avaient prédit un quatrième mois consécutif de baisse de la confiance, en particulier après une lecture tiède des résultats de l'enquête analogue de l'Université du Michigan vendredi.
Cette situation a laissé le marché dans l'incertitude quant à la solidité de l'économie et aux pressions inflationnistes persistantes, qui à leur tour assombrissent les perspectives de la politique monétaire de la Fed.
Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment actuellement à 44 % la probabilité d'une réduction d'au moins un quart de point des taux d'intérêt d'ici à septembre, suite à ces données, après avoir joué à pile ou face un jour plus tôt.
Le dollar a atteint un pic de quatre semaines à 157,41 yens mercredi, tout en gagnant environ 0,1 % par rapport à l'euro et à la livre sterling.
Le dollar australien a légèrement glissé à 0,6646 $, abandonnant les gains réalisés plus tôt dans la journée à la suite d'une hausse inattendue de l'inflation des consommateurs locaux le mois dernier.
"Si les nouvelles économiques américaines voient le pendule du marché monétaire revenir en faveur de taux américains plus bas au troisième trimestre, cela sera la clé pour savoir si l'Aussie peut dépasser le pic de quatre mois de 0,6714 $, ont écrit les stratèges de la National Australia Bank dans une note à la clientèle.
Notre opinion de base est "oui" - nous avons encore septembre pour un premier assouplissement de la Fed, puis un autre d'ici la fin de l'année.
Les marchés boursiers régionaux étaient en baisse mercredi, à l'exception notable de la Chine continentale.
Le Nikkei japonais a perdu 0,8 %, l'indice de référence australien a chuté de 1,2 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,8 %.
Toutefois, les valeurs sûres de la Chine continentale ont légèrement augmenté de 0,1 % après que le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour la Chine.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a perdu 1,4 %.
Les contrats à terme sur le S&P 500 américain ont baissé de 0,4 % après une fin d'année stable mardi pour l'indice au comptant.
Les contrats à terme sur le FTSE britannique ont perdu 0,5 % et les contrats à terme sur le DAX allemand ont perdu 0,3 %.
Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour livraison en juillet ont augmenté de 18 cents, soit 0,21%, pour atteindre 84,40 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate pour juillet ont augmenté de 29 cents, soit 0,36 %, pour atteindre 80,12 dollars.
