Les chiffres officiels de l'emploi non agricole aux États-Unis ont montré que les employeurs ont recruté 209 000 personnes en juin, ce qui est inférieur aux prévisions, alors que les chiffres de mai ont été révisés à la baisse de 33 000 pour atteindre 306 000. Néanmoins, le taux de chômage est tombé à 3,6 % en juin, contre 3,7 % en mai, et le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 %, comme en mai.
Jeudi, les bonnes données sur le marché du travail américain publiées par le fournisseur privé de services de paie ADP ont fait baisser les actions et augmenter les rendements des bons du Trésor. Mais les données gouvernementales de vendredi ont suscité une réaction plus modérée des marchés et n'ont guère modifié les prévisions concernant le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.
"Cela montre que le marché du travail est toujours chaud, mais certainement pas aussi chaud que le chiffre ADP l'indiquait hier, a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities. "Les chiffres d'aujourd'hui confirment que le marché de l'emploi est toujours fort... et ce rapport donne le feu vert à la Fed pour augmenter les taux."
Les opérateurs misent toujours sur plus de 90 % de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point de pourcentage à la fin du mois de juillet, tandis que les attentes d'une nouvelle hausse en septembre sont tombées à environ 21 %, contre un peu moins de 28 % jeudi, selon l'outil FedWatch de CME Group.
Les rendements du Trésor américain ont baissé, bien que les rendements à plus long terme aient été plus élevés sur la session, après qu'une lecture du marché du travail ait calmé les craintes que la Réserve fédérale ne devienne plus agressive dans le relèvement des taux d'intérêt.
Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 1,1 point de base à 4,030%, contre 4,041% jeudi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 2,2 points de base pour atteindre un rendement de 4,0253%, contre 4,003%. L'obligation à deux ans a perdu 9,6 points de base pour atteindre un rendement de 4,91%, contre 5,006% jeudi.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 55,25 points, soit 0,16 %, à 33 867,01, le S&P 500 a gagné 1,28 point, soit 0,03 %, pour s'échanger à 4 412,87 et le Nasdaq Composite a gagné 34,34 points, soit 0,25 %, à 13 713,38.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,11 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,16 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 0,28%. Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,71%, tandis que le Nikkei japonais a perdu 1,17%.
En ce qui concerne les devises, le dollar a chuté après les données, même si la forte croissance des salaires a indiqué un marché du travail résistant, suggérant une reprise des hausses de taux de la Fed en juillet après une pause en juin.
L'indice du dollar a baissé de 0,631 %, l'euro a augmenté de 0,53 % à 1,0944 $.
Le yen japonais s'est renforcé de 1,28 % par rapport au billet vert, à 142,24 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2822 $, en hausse de 0,64 % sur la journée.
Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, même si les données sur l'emploi aux États-Unis n'ont guère apaisé les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Ils étaient en passe de réaliser leur deuxième gain hebdomadaire consécutif après une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole aux États-Unis.
Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 1,73 % pour atteindre 73,04 dollars le baril et le Brent était à 77,74 dollars, en hausse de 1,59 % sur la journée.
L'or au comptant a augmenté de 1,0 % pour atteindre 1 928,89 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,32% à 1 933,80 dollars l'once.
