Naftogaz a déclaré que les détenteurs de ses obligations arrivant à échéance en 2024 avaient accepté de repousser les paiements, mais pas ceux de son papier 2026.
Les détenteurs de son autre obligation principale, qui aurait dû être entièrement remboursée cette année, avaient déjà rejeté une proposition au début du mois.
Naftogaz, qui a représenté près de 17 % des recettes totales du budget de l'État ukrainien l'année dernière, est en défaut de paiement depuis qu'elle a manqué près d'un milliard de dollars de paiements de dette le mois dernier.
Les résultats du vote ont montré que 77% des détenteurs d'obligations 2024 qui ont soumis des votes ont soutenu le plan, mais seulement 43% des détenteurs d'obligations 2026 participants l'ont fait, bien loin des 75% requis.
"Pour cette émission d'euro-obligations arrivant à échéance en 2024, la restructuration a réussi, alors que pour d'autres émissions, nous devons encore trouver une solution", a déclaré à Reuters Yuriy Vitrenko, PDG de Naftogaz. "Les rendements sont trop élevés, les valeurs de marché sont trop faibles par rapport à la valeur nominale, c'est pourquoi ce n'est pas une vente facile."
L'obligation 2024 de 600 millions d'euros et l'obligation 2026 de 500 millions d'euros se sont toutes deux négociées à 21 cents mercredi, selon les données de Refinitiv.
M. Vitrenko a ajouté que le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, un important détenteur des obligations 2024, avait été essentiel pour assurer ce résultat positif.
La direction de Naftogaz a déclaré dans un communiqué accompagnant le dépôt réglementaire du résultat du vote qu'elle "envisage les prochaines étapes concernant les obligations 2022 et 2026, en collaboration avec le Cabinet des ministres de l'Ukraine en tant qu'actionnaire unique et le ministère des Finances".
Naftogaz reste sous le coup d'une ordonnance qui interdit à la société d'effectuer tout paiement lié à la dette sans l'approbation du cabinet.
La société a déclaré avoir demandé au gouvernement d'approuver les transactions liées à la demande approuvée aux détenteurs des obligations 2024.
"Dans un avenir proche, Naftogaz tendra la main au Cabinet des ministres de l'Ukraine avec une proposition visant à développer une position commune sur les actions supplémentaires pour restructurer les euro-obligations de la société", a-t-elle déclaré dans un communiqué sur son canal Telegram. (Reportages de Marc Jones, Karin Strohecker et Akriti Sharma ; reportages supplémentaires d'Andrea Shalal, Anna Pruchnicka et Rodrigo Campos ; édition de David Goodman, Kirsten Donovan et Josie Kao)
