De nouveaux blocages en Chine alimentent également les inquiétudes concernant la croissance mondiale, et les coûts élevés de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine pèsent sur l'Europe.
"Le marché est concentré comme un laser sur le degré d'agressivité de la Fed dans son cycle de hausse", a déclaré Giles Coghlan, analyste en chef des devises chez HYCM, ajoutant que les attentes de hausse des taux se sont solidifiées depuis le discours prononcé la semaine dernière par le président de la Fed, Jerome Powell, à la conférence des banques centrales de Jackson Hole.
Les marchés s'inquiètent du "ralentissement de la Chine, de la récession de la zone euro et d'une Fed faucon", a-t-il déclaré.
L'indice mondial des actions MSCI est resté stable sur la journée mais se dirige vers une baisse de 3 % sur la semaine, ce qui marquerait sa troisième semaine consécutive de pertes.
Les contrats à terme sur le S&P américain ont faibli de 0,16 % après que l'indice S&P 500 ait augmenté de 0,3 % jeudi.
Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août aux États-Unis, attendus vendredi à 1230 GMT, devraient montrer que 300 000 emplois ont été créés, tandis que le taux de chômage se maintient à 3,5 %.
Les données solides sont perçues comme renforçant la capacité de la Fed à augmenter les taux pour freiner l'inflation sans brider la croissance.
Les marchés à terme ont évalué à 75 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de 75 points de base lors de sa réunion de septembre, par rapport à 69 % il y a un jour .
Les actions européennes se sont légèrement redressées après avoir atteint jeudi leur plus bas niveau sur six semaines, gagnant 0,4 %, tandis que le FTSE britannique a augmenté de 0,5 %.
Les fonds d'actions ont enregistré la quatrième plus grande sortie hebdomadaire de 2022, tandis que les fonds d'obligations ont vu les investisseurs retirer de l'argent pour une deuxième semaine consécutive, a indiqué BofA dans une note.
En Europe, les craintes d'une récession s'intensifient, une enquête montrant jeudi que l'activité manufacturière dans toute la zone euro a de nouveau reculé le mois dernier, les consommateurs éprouvés par l'aggravation de la crise du coût de la vie ayant réduit leurs dépenses.
Le dollar, bénéficiaire de la hausse des taux d'intérêt, a atteint son plus haut niveau en 24 ans contre le yen à 140,43, déclenchant un avertissement du ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, qui a annoncé une action "appropriée" pour freiner la volatilité.
Le Dollar Index, qui mesure sa performance par rapport à un panier de six devises, a baissé de 0,27% après avoir atteint un sommet de 20 ans lors de la session précédente.
L'euro a augmenté de 0,5 % à 0,9995 $.
Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations de référence à deux ans a baissé de 3 points de base à 3,4902 %, s'éloignant des récents sommets de 14 ans.
Le rendement des obligations à 10 ans a baissé de 1 point de base à 3,2556 %.
Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base à 1,589 %, près des récents sommets de deux mois, alors que les attentes d'une hausse de 75 points de base de la Banque centrale européenne la semaine prochaine augmentent.
"Près de la moitié de la zone euro souffre d'une inflation supérieure à 10 %, la pression sur la BCE s'accentue", a déclaré Martin Moryson, économiste européen chez DWS.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,6 %, se dirigeant vers sa pire performance hebdomadaire depuis la mi-juin avec une chute de 3,6 %.
Le Nikkei japonais est resté stable et les blue chips chinoises ont baissé de 0,5 %.
La métropole de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé jeudi le confinement de ses 21,2 millions d'habitants, tandis que le centre technologique de Shenzhen a également mis en place de nouvelles règles de distanciation sociale, alors que d'autres villes chinoises tentent de lutter contre les épidémies récurrentes de COVID-19.
"Nous maintenons l'opinion selon laquelle la Chine conservera sa politique de zéro COVID jusqu'en mars 2023, lorsque le remaniement (du leadership) sera entièrement achevé, mais nous prévoyons désormais un rythme plus lent d'assouplissement de la politique de zéro COVID après mars 2023", ont déclaré les analystes de Nomura.
Les prix du pétrole ont récupéré une grande partie de leurs pertes récentes grâce aux attentes que l'OPEP+ discute des réductions de production lors d'une réunion le 5 septembre, bien que les inquiétudes concernant les restrictions COVID-19 de la Chine et la faible croissance mondiale aient continué à limiter les gains.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 2,2% à 94,42 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 2,34% à 88,64 $ le baril.
L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 1703 $ l'once.
