L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 28 novembre 2022. Le Nikkei japonais a chuté de 1,8 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 3 %. Les marchés chinois étaient fermés pour la semaine en raison des vacances de la Semaine d'or.
Les contrats à terme ont indiqué que les actions européennes devraient ouvrir en baisse, avec l'Eurostoxx 50 en baisse de 0,58%, le DAX allemand en baisse de 0,60% et le FTSE en baisse de 0,31%.
Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont déclaré que la politique monétaire devra rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale.
"Je reste disposée à soutenir une augmentation du taux des fonds fédéraux lors d'une prochaine réunion si les données disponibles indiquent que les progrès en matière d'inflation ont stagné ou sont trop lents pour ramener l'inflation à 2 % en temps voulu", a déclaré lundi Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, dans des remarques préparées pour une conférence bancaire.
Néanmoins, la rhétorique hawkish des responsables de la Fed intervient alors que le débat sur une éventuelle nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année fait rage.
Les traders de contrats à terme sur les Fed funds évaluent à 26 % la probabilité d'une hausse des taux en novembre et à 45 % la probabilité d'une hausse en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.
"Nous continuons à penser que les taux sont plus élevés pour plus longtemps", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING. "Les rendements obligataires plus élevés et le dollar plus fort constituent pour l'instant l'histoire dominante.
L'indice australien S&P/ASX 200 était en baisse de 1,3 %, tandis que le dollar australien a chuté de 0,77 % à 0,631 $ après que la Banque de réserve d'Australie ait maintenu ses taux d'intérêt mardi pour un quatrième mois et n'ait pas montré d'urgence à les augmenter à nouveau.
La banque centrale a toutefois réitéré son avertissement selon lequel un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour juguler l'inflation dans un "délai raisonnable".
VIGILATION DU YEN
Sur le marché des changes, l'attention reste focalisée sur le yen japonais qui se rapproche de la barre des 150 dollars, un niveau qui, selon les traders, pourrait conduire à une intervention des autorités.
Le yen était à 149,89 pour un dollar dans les heures asiatiques, après avoir atteint un nouveau plus bas de près de 12 mois de 149,935 pendant la session.
En septembre dernier, les autorités japonaises ont procédé à leur première intervention en 24 ans, lorsque le yen s'est affaibli au-delà de 145 pour un dollar, et les spéculations se sont multipliées sur le fait qu'elles interviendraient à nouveau, le yen étant soumis à une pression constante en raison d'un écart de rendement béant par rapport au dollar.
Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités surveillaient de près le marché des changes et se tenaient prêtes à réagir, réitérant une mise en garde contre les mouvements spéculatifs qui ne reflètent pas les fondamentaux économiques.
"On a l'impression que les gens ont accepté l'idée qu'il y aura peut-être une véritable intervention s'ils montent beaucoup plus haut", a déclaré M. Carnell d'ING. "Il (le couple dollar-yen) continue néanmoins à dériver vers le haut. Mais à un rythme très, très glacial".
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a augmenté de 0,168% pour atteindre un nouveau pic de 10 mois.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 4,685 % après avoir atteint 4,703 %, son plus haut niveau depuis octobre 2007, lors de la session de lundi. Les rendements ont été stimulés par un accord visant à éviter la fermeture partielle du gouvernement américain, ce qui a réduit la demande pour la dette avant les données clés sur l'emploi cette semaine.
Le pétrole brut américain a chuté de 0,84% à 88,07 dollars le baril et le Brent était à 89,76 dollars, en baisse de 1,05% sur la journée.
Pendant ce temps, l'or au comptant a chuté de 0,5% à 1 818,10 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,56% à 1 819,80 dollars l'once.
