L'annonce de l'interdiction par les États-Unis des investissements dans les technologies sensibles dans la deuxième économie mondiale a également pesé sur le sentiment.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,58 % et semblait prêt à enregistrer une deuxième semaine consécutive de pertes. Un sous-indice technologique est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois.
L'ambiance morose qui règne en Asie ne devrait pas se prolonger, les contrats à terme indiquant que les actions européennes devraient s'ouvrir en hausse. Les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 ont augmenté de 0,69 %, ceux du DAX allemand de 0,70 % et ceux du FTSE de 0,44 %.
Les investisseurs n'ont pas voulu faire de grands paris cette semaine avant le rapport sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la journée de jeudi.
L'IPC américain devrait montrer que l'inflation globale a légèrement augmenté en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3 %, tandis que le taux de base, qui exclut les segments volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 0,2 % en juillet, pour un gain annuel de 4,8 %.
"Nous devrions assister à quelque chose que nous n'avons pas vu depuis un certain temps, à savoir une hausse de l'inflation annuelle", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique.
"La bonne nouvelle est que cela est principalement dû à des effets de base... la mauvaise nouvelle est que cela indique que les choses seront beaucoup plus difficiles pour l'inflation à partir de maintenant, sans ces effets de base agréables et utiles qui ont dominé le deuxième trimestre.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à plus de 50 % la probabilité que la Fed n'augmente plus ses taux d'intérêt cette année, alors que l'inflation ralentit et que la perspective d'un atterrissage en douceur s'accroît.
LES FAIBLESSES DE LA CHINE
Les données chinoises de mercredi montrent une déflation au niveau des prix à la consommation et de nouvelles baisses des prix à l'usine en juillet, exacerbant les inquiétudes sur la nature de la reprise post-pandémique qui s'essouffle.
La Chine est la première économie du G20 à signaler une baisse des prix à la consommation en glissement annuel depuis la dernière lecture négative de l'IPC global du Japon en août 2021.
Cela souligne "la nécessité d'un soutien budgétaire plus important, si Pékin veut éviter la perspective d'un piège déflationniste", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.
Jeudi, l'indice chinois CSI 300 a baissé de 0,5 % et l'indice Shanghai Composite a reculé de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de près de 1 %.
Mercredi, le président Joe Biden a signé un décret qui interdira certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles telles que les puces électroniques et exigera une notification du gouvernement dans d'autres secteurs technologiques.
"Cela signifie une surveillance fédérale sans précédent pour examiner et parfois entraver de tels investissements dans le secteur technologique chinois", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets.
Pendant ce temps, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 1,3 point de base à 4,020 % dans les heures asiatiques, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans était à 4,187 %.
Les stratèges obligataires interrogés par Reuters s'attendent à ce que les rendements du Trésor américain baissent dans les mois à venir, la prévision médiane pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans étant de 3,60 % dans six mois.
Sur le marché des devises, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,02 %. Le yen japonais s'est affaibli de 0,20 % à 144,01 pour un dollar, se rapprochant ainsi du niveau psychologiquement clé de 145.
Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques après avoir atteint des sommets de sept mois lors de la session précédente, alors que l'augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis et les données économiques moroses de la Chine ont soulevé des inquiétudes quant à la demande mondiale de carburant.
Le brut américain a baissé de 0,07% à 84,34 dollars le baril et le Brent était à 87,47 dollars, en baisse de 0,09% sur la journée.
L'accent sera mis sur la direction que prendront les prix du gaz après que les prix du gaz néerlandais aient atteint un sommet intrajournalier de près de deux mois mercredi, alors que la nouvelle de possibles grèves dans les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) australiennes a suscité des inquiétudes quant aux cargaisons acheminées vers l'Asie.
La hausse des principaux marchés de l'énergie fait craindre à de nombreux investisseurs que nous nous dirigions vers un nouveau cycle d'inflation, ce qui pourrait conduire à des taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché chez City Index.
