Le dollar américain s'est rapproché de son niveau le plus faible en quatre mois face à un panier de devises, alors que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction en septembre, ce qui a maintenu l'or à des niveaux record.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,63%, avec un sous-indice des actions des technologies de l'information en baisse de 2,5%. Les actions sud-coréennes, fortement axées sur la technologie, ont chuté de 1,5 %, tandis que les actions taïwanaises ont baissé de 2 %.
La force du yen et la chute brutale des actions du secteur des puces ont entraîné une baisse de plus de 2 % du Nikkei japonais.
Une information selon laquelle les États-Unis envisageraient de restreindre davantage les exportations de semi-conducteurs de pointe vers la Chine a déclenché une forte liquidation des actions dans le secteur des puces, le Nasdaq s'effondrant dans la nuit.
"Je pense que ce pic de volatilité conduit maintenant à une réduction des risques plus large, les investisseurs s'inquiétant d'un positionnement tendu", a déclaré Ben Bennett, stratège en investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management.
Les bourses européennes devaient ouvrir en demi-teinte, les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 étant en baisse de 0,14 %, tandis que les contrats à terme du DAX allemand étaient peu modifiés et que les contrats à terme du FTSE étaient en légère hausse de 0,5 %.
L'attention des investisseurs se portera sur la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, où l'on s'attend à ce que la banque centrale ne bouge pas, même si les commentaires des responsables seront cruciaux pour évaluer la date de la prochaine baisse des taux.
Le sentiment général de risque a également été touché après que le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré mercredi que Taïwan "a pris environ 100 % de notre activité dans le domaine des puces" et devrait payer les États-Unis pour leur défense, car ils ne leur donnent rien.
Les actions chinoises ont vacillé alors que les investisseurs attendaient des informations sur la politique à suivre lors d'une réunion clé des dirigeants à Pékin. L'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,12 % et l'indice CSI300 en hausse de 0,12 %.
PARIS SUR LA BAISSE DES TAUX
Les investisseurs tablent sur une baisse des taux de 25 points de base en septembre après que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré mercredi que la banque centrale américaine était "plus proche" d'une baisse des taux d'intérêt, citant les progrès de l'inflation qui se rapproche de son objectif de 2 %.
Le dollar est donc en difficulté, l'euro étant stable à 1,093425 dollar, proche du plus haut de quatre mois qu'il a atteint mercredi. La livre sterling s'est maintenue à 1,3001 dollar, juste en dessous du pic d'un an atteint lors de la session précédente.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, était en hausse de 0,1 % à 103,78, non loin du plus bas de quatre mois de 103,64 qu'il avait touché mercredi.
Le yen a atteint son plus haut niveau en six semaines face au dollar, à 155,375, en début de séance, après une forte hausse mercredi qui a amené les opérateurs à soupçonner les autorités japonaises de soutenir à nouveau la monnaie. Il était en dernier lieu à 156.
Les données de la Banque du Japon suggèrent que Tokyo pourrait avoir acheté près de 6 trillions de yens la semaine dernière afin d'éloigner le yen fragile de ses plus bas niveaux en 38 ans depuis le début du mois.
Le yen a chuté de 9,5 % par rapport au dollar cette année en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon, ce qui a créé une opportunité commerciale lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs cotés en dollars afin d'obtenir un rendement plus élevé, connu sous le nom de carry trade.
Les analystes estiment toutefois que les mesures suspectes prises la semaine dernière par Tokyo pourraient inciter les opérateurs à dénouer certaines de leurs positions.
"On a l'impression que le vent tourne un peu et que cela met mal à l'aise les opérateurs de carry trade financés par le yen", a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Marlborough Investment Management.
Dans les matières premières, l'or était en hausse de 0,34% à 2 466,62 dollars l'once, juste en dessous du record de 2 483,60 dollars qu'il a atteint mercredi.
Les prix du pétrole étaient en hausse, le Brent progressant de 0,4 % à 85,45 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) gagnait 0,7 % à 83,43 dollars.
