Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, ont vu leur part du marché pétrolier indien chuter à 59 % au cours de l'exercice fiscal qui s'achève en mars 2023, contre environ 72 % en 2021/22, selon une analyse Reuters des données qui remontent à 2001/02.
La Russie a dépassé l'Irak pour la première fois et est devenue le premier fournisseur de pétrole de l'Inde, reléguant l'Arabie saoudite à la troisième place au cours de la dernière année fiscale, selon les données.
La part de l'OPEP a diminué car l'Inde, qui dans le passé achetait rarement du pétrole russe en raison des coûts de transport élevés, est désormais le principal client du pétrole maritime russe, rejeté par les pays occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. (Graphique : La part de l'Opep dans les importations indiennes de pétrole atteint un niveau record, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/jnpwybeogpw/Pasted%20image%201682075448316.png)
L'Inde a expédié environ 1,6 million de barils par jour (bpj) de pétrole russe en 2022/23, selon les données, soit environ 23 % de ses importations globales de 4,65 millions de bpj.
La décision de l'OPEP et de ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, de réduire la production en mai pourrait encore réduire la part de l'OPEP en Inde, le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, plus tard cette année si l'offre russe reste élevée.
"Le brut russe est déjà moins cher que les qualités similaires du Moyen-Orient et il semble que l'OPEP se nuise à elle-même en réduisant sa production", a déclaré Ehsan Ul Haq, analyste chez Refinitiv.
"Cela va encore éroder sa part de marché en Asie.
L'augmentation de la consommation de pétrole russe a fait grimper la part des pays de la Communauté des États indépendants (CEI) à un niveau record de 26,3 %, et a réduit celle des pays du Moyen-Orient et d'Afrique à leur niveau le plus bas depuis 22 ans, à savoir 55 % et 7,6 %, respectivement. (Graphique : Routes commerciales du pétrole remaniées, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/znvnbneowvl/Pasted%20image%201682075212215.png)
En 2021/22, la part du Moyen-Orient était de 64 % et celle de l'Afrique de 13,4 %, selon les données. La part de l'Amérique latine est tombée à 4,9 % en 2022/23, son niveau le plus bas depuis 15 ans.
Les importations de pétrole de l'Inde en 2022/23 ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, car les raffineurs d'État ont augmenté leur production pour répondre à la demande locale croissante de carburant après que les raffineurs privés se soient tournés vers les exportations au lieu de vendre du carburant à des taux inférieurs à ceux du marché au niveau national, selon les données.
Les raffineurs locaux ont traité ensemble environ 6% de brut en plus en 2022/23, à environ 5,13 millions de bpj, selon les données du gouvernement. [O/INDIA1] (Graphique : Importations de pétrole de l'Inde en provenance de diverses régions, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/lgpdkawbovo/Pasted%20image%201682075887078.png)
En mars, l'Inde a expédié près de 5 millions de bpj de pétrole, en légère hausse par rapport au mois précédent, le pétrole russe représentant environ 36 % des importations totales, selon les données.
"La décision de l'OPEP de réduire la production aide également la Russie", a déclaré M. Haq, ajoutant que la réduction prévue de l'offre a fait grimper les prix mondiaux du pétrole et, dans le même temps, a réduit les rabais pour le pétrole russe par rapport aux références de Brent et de Dubaï.
Le prix de certaines cargaisons russes est supérieur à 60 dollars le baril, plafond imposé par le groupe des sept nations, l'Union européenne et l'Australie afin de limiter les revenus de Moscou tout en permettant aux négociants d'avoir accès aux navires et aux assurances occidentaux.
