Le fonds est au centre des ambitieux plans de réforme de l'Arabie saoudite menés par le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de facto, pour sevrer l'économie du pétrole.
Le prince héritier a déclaré en décembre qu'il investirait environ 40 milliards de dollars dans l'économie locale cette année, après avoir dépensé environ 22 milliards de dollars l'année dernière.
Reuters a rapporté en juillet de l'année dernière que le PIF mettait en place un cadre de financement qui lui permettrait de lever des obligations vertes.
En février, le PIF a annoncé un cadre de financement vert montrant que le produit net d'une vente de dette serait affecté à des projets éligibles, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, des transports propres et des bâtiments écologiques.
Le PIF surveille le marché depuis des mois pour trouver une fenêtre d'émission, selon trois sources, dans un contexte de volatilité persistante qui a secoué les marchés pendant une grande partie de cette année, les banques centrales ayant recours à un resserrement agressif pour tenter de maîtriser une inflation élevée depuis des décennies.
Cette fenêtre pourrait intervenir dès la semaine prochaine, en fonction des conditions du marché, ou peut-être en octobre, ont déclaré deux des sources.
PIF a refusé de commenter.
L'opération devrait permettre de lever des milliards de dollars, selon les sources.
En février, Fitch Ratings et Moody's ont attribué à PIF une note de crédit "A" et "A1", respectivement.
Les banques participant à l'opération devraient être celles qui ont prêté à PIF, ont indiqué deux sources.
PIF a commencé à lever de la dette bancaire en 2018 avec une facilité de 11 milliards de dollars, suivie en 2019 par un prêt de 10 milliards de dollars qu'il a ensuite remboursé en 2020.
Ces prêts ont été accordés par ce que PIF a appelé son groupe bancaire principal, composé de Bank of America, BNP Paribas , Citi, Credit Agricole, HSBC, JPMorgan, Mizuho, MUFG, Standard Chartered et SMBC.
En mars de l'année dernière, le fonds de richesse a levé 15 milliards de dollars auprès de 17 banques comprenant la plupart du groupe bancaire principal ainsi que Credit Suisse, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley, Natixis et Société Générale .
