La société, qui opère en Grande-Bretagne sous le nom de Moonpig et aux Pays-Bas sous le nom de Greetz, vise une dette nette de deux fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Moonpig, qui est détenu à 41 % par Exponent Private Equity Partners III, devrait viser un flottant d'au moins 25 % et a fait appel à plusieurs banques d'investissement de renom pour proposer ses actions, notamment Citi, JP Morgan, HSBC, Numis et Jefferies.
La société a généré un chiffre d'affaires de 173 millions de livres pour l'exercice clos en avril 2020 et de 156 millions de livres pour le semestre clos en octobre 2020, a indiqué la société.
"En tant que leaders de l'accélération du passage au commerce en ligne, c'est le moment idéal pour nous d'amener la société sur le marché public", a déclaré le PDG de Moonpig, Nickyl Raithatha.
Martens et le fonds d'infrastructure Foresight ont tous annoncé des projets de cotation cette semaine, afin de profiter de l'intérêt accru pour les actions britanniques.
(1 $ = 0,7373 livre)
