Les données publiées cette nuit montrent que les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé à leur plus bas niveau depuis près de deux ans en février, suggérant que les conditions du marché recule enfin.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont baissé de 632 000 pour atteindre 9,9 millions le dernier jour de février, selon le rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS (Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre). Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 10,4 millions d'ouvertures.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, est tombé à 101,43, son plus bas niveau depuis deux mois, après avoir baissé de 0,5% dans la nuit.

L'euro était en hausse de 0,12 % à 1,0965 $, oscillant près des sommets de deux mois qu'il a touchés mardi. La livre sterling s'échangeait à 1,2509 dollar, en hausse de 0,08% sur la journée, juste à côté du plus haut de dix mois qu'elle a atteint mardi.

Le kiwi a augmenté de 0,08% à 0,632 $ avant la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande plus tard dans la journée.

La banque centrale devrait ralentir le rythme du resserrement monétaire, en augmentant les taux de seulement 25 points de base. Les investisseurs examineront attentivement le commentaire qui l'accompagnera, à la recherche d'indices sur la fin de son cycle de resserrement.

Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank, a déclaré que la baisse des offres d'emploi confirmait le ralentissement de la demande de main-d'œuvre aux États-Unis, et que d'autres baisses étaient attendues au cours des prochains mois.

"L'attention se tournera vers le rapport clé sur l'emploi de vendredi, où le consensus prévoit une nouvelle modération de la croissance de la masse salariale non agricole à 240 000.

Les données sur l'emploi plus faibles que prévu ont conduit les marchés à modifier leurs perspectives de hausse des taux. Les marchés évaluent désormais à 59 % les chances que la Fed ne modifie pas ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en mai, selon l'outil FedWatch du CME. La veille, les marchés estimaient à 43 % la probabilité que la Fed ne relève pas ses taux d'intérêt.

Un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges du marché des changes a montré que le dollar américain devrait s'affaiblir par rapport à la plupart des grandes devises en 2023, à mesure que l'écart de taux d'intérêt avec ses homologues se réduira, ce qui placera la monnaie américaine sur la défensive après une hausse de plusieurs années.

Sur le marché obligataire américain, le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,4 point de base à 3,848 %, après avoir perdu 14 points de base mardi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de 1,1 point de base à 3,348 %, après avoir perdu 9 points de base au cours de la nuit.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi que, bien que l'économie semble sur la voie du ralentissement, la banque centrale a probablement d'autres augmentations de taux à venir.

Le dollar australien a augmenté de 0,18% à 0,676 $, un jour après que la Banque de réserve d'Australie ait laissé son taux d'escompte inchangé à 3,6%, mettant fin à 10 hausses consécutives, en disant qu'elle avait besoin de plus de temps pour évaluer l'impact des augmentations passées.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,21% à 131,41 pour un dollar.