Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et John Williams ont été parmi les derniers responsables de la banque centrale américaine à faire des commentaires cette semaine, alors que la réunion de politique monétaire de la Fed du 31 octobre au 1er novembre approche à grands pas.
M. Waller, qui est l'un des membres de la Fed les plus optimistes, a déclaré qu'il souhaitait "attendre, observer et voir" si l'économie américaine poursuivait sa progression ou si elle s'affaiblissait à la suite des hausses de taux d'intérêt intervenues jusqu'à présent.
L'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises, s'est maintenu à un niveau proche du sommet de 106,63 atteint mercredi dans la matinée en Asie.
Le billet vert a reçu le soutien d'une hausse des rendements du Trésor américain au cours de la nuit, alors que les inquiétudes concernant l'émission de la dette publique se sont accrues dans le contexte de la discussion actuelle sur les taux d'intérêt.
La rhétorique récente de la Fed reflète un resserrement significatif des conditions financières, ainsi qu'une incertitude accrue en raison des récents événements géopolitiques au Moyen-Orient, selon Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
Les décideurs politiques de la Réserve fédérale annoncent une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt pendant encore deux mois, dans l'attente d'une résolution des signaux contradictoires, y compris des données économiques solides et des signes de progrès dans la lutte contre une inflation qui reste obstinément élevée.
L'attention du marché se tourne maintenant vers le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer jeudi.
"Je pense qu'il est très probable que le président de la Fed renforce les commentaires plus prudents entendus par les orateurs de la Fed au cours de la semaine et demie écoulée", a déclaré M. Sycamore.
Le yen japonais s'est légèrement renforcé à 149,77 pour un dollar, s'éloignant du plus bas de deux semaines de mercredi à 149,94, mais toujours proche du niveau de 150 que les marchés perçoivent comme un déclencheur potentiel d'intervention monétaire par les autorités japonaises.
Au début du mois d'octobre, le yen s'est fortement redressé après avoir franchi la barre des 150, bien qu'il soit retombé par la suite et que les premières indications suggèrent que le Japon n'est pas intervenu.
Le dollar/yen pourrait être poussé encore plus haut selon que les rendements américains continuent d'augmenter à un rythme plus rapide que les rendements de leurs homologues japonais, a écrit Carol Kong, stratège en devises et économiste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.
Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau de la décennie à 0,815 % mercredi, ce qui a incité la Banque du Japon à annoncer l'achat d'urgence de 2 milliards de dollars d'obligations pour maintenir la pression à la baisse sur les rendements.
"L'implication est que le risque d'une intervention sur le marché des changes par la BoJ reste élevé à notre avis", a déclaré M. Kong.
Ailleurs, le dollar australien a baissé d'environ 0,3% par rapport au billet vert à 0,6319 $, tandis que le kiwi était en baisse de près de 0,2% à 0,5847 $.
Face au dollar, l'euro est resté stable à 1,05365 $ après avoir chuté pendant la nuit.
La livre sterling est restée stable à 1,2137 dollar.
