Les données de jeudi ont montré que l'indice américain des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,6 % en février, ce qui est supérieur à la hausse de 0,3 % prévue par les économistes. Cette hausse est intervenue après que les chiffres de mardi aient montré que les prix à la consommation avaient fortement augmenté pour le deuxième mois consécutif en février.
La banque centrale américaine doit se réunir la semaine prochaine et, bien que le marché ne s'attende pas à une modification des taux d'intérêt, les investisseurs surveilleront de près ses projections économiques et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell.
La série de rapports sur l'inflation stagnante a conduit les traders à réduire leurs attentes, les marchés évaluant désormais à 60 % les chances que la Fed réduise ses taux en juin, contre 74 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.
Les données soulignent "le risque que la dernière étape de la maîtrise de l'inflation aux États-Unis ne soit pas aussi facile que les progrès réalisés jusqu'à présent", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés financiers mondiaux pour l'Amérique du Nord, chez Validus Risk Management.
"Cela pourrait donner à la Fed encore plus de raisons de repousser le calendrier de toute réduction des taux d'intérêt en 2024."
Les opérateurs tablent désormais sur une baisse des taux de 76 points de base cette année, ce qui est plus proche de la projection de la Fed en décembre.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,058 % à 103,44, après avoir augmenté de 0,55 % jeudi. L'indice est en voie d'augmenter de 0,7 % pour la semaine, sa première semaine de hausse en quatre semaines.
L'euro était en baisse de 0,04 % à 1,0877 $, tandis que la livre sterling était en baisse de 0,10 % à 1,2738 $.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1,4 point de base à 4,284% dans les heures asiatiques, après avoir gagné jusqu'à 10,6 points de base jeudi.
Le yen japonais s'est légèrement affaibli à 148,49 pour un dollar et est en passe de subir une baisse hebdomadaire de près de 1%, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier, alors que l'incertitude autour du mouvement de la politique de la Banque du Japon maintient les traders sur le qui-vive.
L'agence de presse Jiji a rapporté jeudi que la Banque du Japon avait commencé à prendre des dispositions pour mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion des 18 et 19 mars.
Les résultats préliminaires des négociations salariales de printemps au Japon sont attendus vendredi, plusieurs des plus grandes entreprises du pays ayant déjà accepté de répondre aux demandes d'augmentation de salaire des syndicats.
"Un résultat positif des négociations salariales est largement considéré comme la dernière pièce du puzzle qui incitera la BOJ à assouplir sa politique monétaire ultra-légère", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.
"Nous considérons qu'un résultat supérieur aux 3,58 % de l'année dernière soutiendra la sortie de la politique de la BOJ à court terme et l'augmentation du yen.
Dans les autres devises, le dollar australien a baissé de 0,18% à 0,657 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,39% à 0,611 $.
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,82% à 71 959 $, après avoir atteint un record de 73 803 $ jeudi. L'Ether a augmenté de 1,41% à 3 895,40 dollars.
