Le dollar est en baisse sur la journée contre l'euro et le yen jeudi, mais il a quitté les niveaux les plus bas atteints avant que les données montrent que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a été supérieure aux attentes des économistes en décembre, ce qui soulève des doutes sur le fait que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt aussi rapidement que les traders le prévoient.

Le bitcoin a également atteint son plus haut niveau depuis deux ans, alors que plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) liés au prix au comptant de la crypto-monnaie ont commencé à s'échanger.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % le mois dernier, pour un gain annuel de 3,4 %, contre des attentes de 0,2 % et 3,2 %, respectivement.

Le coût du logement, qui comprend les loyers, les séjours à l'hôtel et au motel ainsi que les logements scolaires, a représenté plus de la moitié de l'augmentation de l'IPC.

Les détails de ce rapport donneront du grain à moudre aux responsables de la Fed", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

Les traders tablent sur des prévisions agressives de réduction des taux cette année, la Fed étant considérée comme commençant à réduire ses taux en mars.

Mais le rapport de l'IPC d'aujourd'hui suggère que la première réduction de taux de la Fed pourrait être plus tardive que le marché ne l'espère," a déclaré Quincy Krosby, stratégiste mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

L'indice du dollar est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois en décembre, les opérateurs ayant intégré la probabilité que la banque centrale américaine assouplisse les conditions monétaires à mesure que l'économie américaine s'affaiblit et que l'inflation se rapproche de l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

"La question que tout le monde se pose est de savoir dans quel type de régime d'inflation nous nous trouvons - sommes-nous toujours dans une ère de faible croissance et de faible inflation des années 2010 et sommes-nous encore en train de travailler sur la fin de l'ajustement à la pandémie pour ensuite revenir à cette situation ? a déclaré M. Button.

"C'est évidemment ce sur quoi les marchés ont parié au cours des deux derniers mois. Et je pense qu'en fin de compte, c'est la bonne solution, mais il se peut que l'on n'y parvienne pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait", a-t-il ajouté.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré jeudi que les derniers chiffres de l'IPC signifiaient qu'il serait probablement trop tôt pour que la banque centrale réduise son taux directeur en mars.

Le président de la Fed de Richmond

Thomas Barkin

a également déclaré que les données ne permettaient pas de clarifier la trajectoire de l'inflation.

L'indice du dollar était en baisse de 0,05 % à 102,29. Il s'est échangé autour de 102,20 avant la publication des données.

L'euro a gagné 0,09% sur la journée à 1,09820 $. Le billet vert a gagné 0,20% à 145,48 yens, après avoir atteint 146,10, son plus haut niveau depuis le 11 décembre.

La livre sterling a augmenté de 0,17% à 1,27630 $ et a atteint 1,27880 $, son plus haut niveau depuis le 28 décembre.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint 49 051 $, le plus haut depuis décembre 2021, et était en dernier lieu en hausse de 1,80% à 46 800 $.

La Securities and Exchange Commission américaine a donné mercredi son feu vert à l'offre d'ETF liés au bitcoin.