Le bitcoin est revenu sur le devant de la scène, la monnaie virtuelle s'envolant à la suite de spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient bientôt approuver un fonds négocié en bourse sur le bitcoin.
L'indice du dollar s'est maintenu autour de 105,47, après avoir perdu plus de 0,5 % au cours de la séance précédente et avoir atteint son niveau le plus bas depuis environ un mois en raison de la chute des rendements du Trésor américain.
Le billet vert a trouvé un soutien la semaine dernière après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la vigueur de l'économie américaine pourrait justifier un resserrement des conditions financières, ce qui a poussé le rendement de référence à 10 ans au-dessus de 5 % à son plus haut niveau depuis juillet 2007.
La forte variation des rendements intervient alors que l'incertitude mondiale et les risques géopolitiques croissants mettent les marchés sur les dents, avec des tensions élevées au Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre.
L'attention des marchés se tournera ensuite vers les dernières données économiques américaines avant la réunion de la Fed du 31 octobre au 1er novembre, avec l'indice rapide des directeurs d'achat (PMI) publié mardi, et le produit intérieur brut ainsi qu'un autre rapport sur l'inflation attendus plus tard dans la semaine.
Les données PMI pourraient définir les attentes du marché avant le rapport sur le PIB, a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.
"Si les données penchent suffisamment dans un sens, elles pourraient provoquer une forte hausse du dollar ou un effondrement avec la Fed en période d'interdiction", a-t-il déclaré, faisant référence à la période précédant la réunion de politique monétaire au cours de laquelle des limites sont imposées sur les communications publiques des responsables de la banque centrale.
La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.
La Banque centrale européenne devrait également laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de jeudi, après avoir relevé ses taux directeurs de 25 points de base en septembre.
L'euro a étendu ses gains après avoir atteint un plus haut d'un mois par rapport au billet vert lundi, autour de 1,0682 $.
Dans le même temps, le recul du dollar a donné un léger répit au yen, la devise japonaise oscillant autour de 149,65 après avoir atteint le niveau sensible de 150 vendredi et lundi.
Les traders considèrent le seuil des 150 comme une ligne de démarcation possible pour les autorités japonaises d'intervenir sur le marché des devises.
Toutefois, les données publiées cette semaine par les États-Unis pourraient ramener le yen dans la zone dangereuse si elles s'avèrent solides.
"Le yen sera particulièrement sensible aux données américaines chaudes, surtout si elles poussent les bons du Trésor à franchir ce qui semble être un niveau de résistance clé de 5 % environ", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.
Les marchés seront également attentifs à la décision politique de la Banque du Japon le 31 octobre. La flambée des taux d'intérêt mondiaux a suscité des discussions sur une éventuelle modification de la politique de contrôle des rendements obligataires de la banque.
Une enquête réalisée mardi a montré que l'activité des usines japonaises s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en octobre, tandis que le secteur des services a connu sa croissance la plus faible de l'année.
Sur les marchés des crypto-monnaies, le bitcoin a continué à augmenter au cours des heures de négociation en Asie pour atteindre 35 198 dollars, son plus haut niveau depuis mai 2022, sur la base de spéculations concernant l'imminence d'un fonds de bitcoin négocié en bourse.
