Le billet vert a atteint un nouveau sommet de 147,865 yens au début des échanges asiatiques, son plus haut niveau depuis novembre dernier.
Face à un panier de devises, le dollar était en hausse de 0,05% à 104,91, conservant une partie de ses gains de la session précédente après avoir atteint un pic de six mois suite à l'annonce d'une hausse inattendue du secteur des services américains en août.
Les données plus fortes que prévu ont poussé l'euro à son plus bas niveau depuis juin à 1,0703 $ mercredi, avec la monnaie unique en baisse de 0,03% à 1,0723 $.
La livre sterling a également perdu 0,07 % pour s'établir à 1,24985 $, après avoir atteint un creux de trois mois à 1,24835 $ lors de la session précédente.
"Il s'agissait certainement d'un bon (ISM) ... donc ceux qui pensent à une récession (américaine) à court terme pourraient être un peu déçus", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Cependant, le Livre Beige ... n'était pas si bon que cela, en fait.
La croissance économique américaine a été "modeste" au cours des dernières semaines, la croissance de l'emploi a été "modérée" et l'inflation a ralenti dans la plupart des régions du pays, selon le rapport de la Réserve fédérale publié mercredi.
"Je pense que ce qui stimule vraiment le dollar, ce n'est pas tant que l'économie américaine se porte bien, mais qu'elle se porte mieux qu'ailleurs.
Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en novembre est proche de 47 %, bien que les décideurs politiques s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent inchangés plus tard dans le mois.
À l'inverse, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré mercredi que la banque centrale était "beaucoup plus proche" de la fin de son cycle de hausse des taux, bien que les coûts d'emprunt puissent encore augmenter en raison de pressions inflationnistes persistantes.
Le même jour, les responsables politiques de la Banque centrale européenne ont averti les investisseurs que la décision d'augmenter les taux la semaine prochaine n'était pas encore prise, mais qu'une augmentation des coûts d'emprunt faisait partie des options envisageables.
"Il était surprenant de voir ces commentaires pessimistes de la part du gouverneur Bailey... cela nous rassure certainement sur le fait qu'ils n'augmenteront les taux que deux fois de plus", a déclaré M. Capurso, en faisant référence à la BoE.
"Quant à la BCE, nous remarquons une réelle divergence entre les différents membres de la BCE, ce qui me laisse penser qu'elle ne procédera tout au plus qu'à une seule autre hausse de taux.
DANGER POUR L'ASIE ?
Au Japon, les traders ont continué à surveiller les interventions, le yen fragile luttant contre le dollar, alors que les autorités multiplient les mises en garde contre un effondrement du yen.
La devise japonaise s'est achetée pour la dernière fois 147,76 pour un dollar, après avoir franchi le seuil très surveillé des 145 depuis près d'un mois. C'est le niveau clé qui a incité les autorités à intervenir pour soutenir le yen l'année dernière.
"L'intervention verbale du yen soulève la question de la probabilité d'une intervention réelle", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo. "Comme nous l'avons vu par le passé, une intervention réelle peine à inverser durablement le cours du yen."
Le dollar australien a reculé de 0,05 % à 0,63795 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,01 % à 0,5869 $, les deux évoluant près de leurs récents plus bas de 10 mois.
Les chiffres du commerce chinois sont attendus plus tard dans la journée de jeudi, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les devises des antipodes si les données indiquent une nouvelle faiblesse de la deuxième plus grande économie du monde.
Les deux devises sont souvent utilisées comme des substituts liquides du yuan chinois.
Le yuan offshore était en baisse marginale à 7,3241 pour un dollar.
