Le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni (DMO) a déclaré qu'il y avait un record de 248 ordres placés pour les 7,0 milliards de livres offerts pour la nouvelle émission du gilt 4,75 % 2043, une future référence à 20 ans.
Les ordres n'ont été que légèrement inférieurs au record historique de demande pour une obligation d'État britannique, atteint en septembre 2021 lorsque les investisseurs ont placé un peu plus de 100 milliards de livres d'ordres pour la première obligation d'État "verte" de la Grande-Bretagne, qui a attiré des investisseurs désireux de financer des projets environnementaux.
"Ce résultat positif est une manifestation claire de l'excellent soutien que nous continuons à recevoir de notre base d'investisseurs pour les obligations d'État britanniques", a déclaré Jessica Pulay, coresponsable de la politique et des marchés au DMO.
Les investisseurs nationaux représentaient environ 90 % des acheteurs, selon le DMO.
Le prix du gilt a été fixé à 4,6357 %, soit 5,75 points de base de plus que le gilt 2042 similaire à 4,5 %, un prix situé dans le haut de la fourchette des prévisions initiales, comme c'est la norme pour les syndications d'obligations d'État britanniques.
Ce rendement est à peine inférieur au record de 4,6562 % que les investisseurs ont obtenu pour un gilt à 40 ans vendu par syndication le 5 septembre, ce qui reflète l'augmentation des coûts d'emprunt du gouvernement britannique au cours des deux dernières années.
Les ordres de syndication d'obligations britanniques sont généralement plusieurs fois supérieurs au montant que les investisseurs s'attendent à voir vendu, car les ordres ne sont presque jamais exécutés dans leur intégralité.
Le DMO a déclaré avoir vendu 148,3 milliards de livres de gilts sur un objectif de 237,8 milliards de livres pour l'exercice 2023/24.
Le DMO révisera ses plans de vente pour le reste de l'exercice le 22 novembre, après que le ministre des finances Jeremy Hunt aura fait le point sur la situation budgétaire à mi-année.
Barclays, HSBC, Lloyds Bank, Morgan Stanley et UBS ont agi en tant que teneurs de livres conjoints dans le cadre de la transaction.
(1 $ = 0,8051 livre)
