L'accord avec Motive Capital Corp, annoncé lundi, comprend un financement de 68,5 millions de dollars de la part d'ION Group, de l'investisseur public singapourien Temasek et d'Adit Ventures sous la forme d'un investissement privé dans le capital public, ou PIPE.
Certains fonds gérés par Motive Partners, une société de capital-investissement qui parraine Motive Capital Corp par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, ont également proposé de fournir jusqu'à 90 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'opération, au cas où les investisseurs de la SPAC choisiraient de racheter leurs actions.
La place de marché de Forge compte près de 400 000 utilisateurs, et les actions de plus de 400 sociétés privées ont été négociées sur sa plateforme depuis sa création, pour un volume total de plus de 10 milliards de dollars.
Ces derniers mois, les placements sur le marché privé sont devenus des options attrayantes pour les investisseurs à la recherche de sources de rendements plus élevés dans un contexte de taux d'intérêt proches de zéro.
La fusion devrait fournir un produit brut d'environ 532,5 millions de dollars à la société combinée, qui sera dirigée par Kelly Rodriques, directeur général de Forge.
L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année ou au premier trimestre de 2022.
Les SPAC comme Motive Capital Corp sont des véhicules d'investissement cotés en bourse qui n'ont pas d'activité et sont créés dans le but de trouver une société privée avec laquelle fusionner ultérieurement, pour la rendre publique en évitant une introduction en bourse traditionnelle. (Reportage de Sohini Podder à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)
