De Nora Industrie, fondée en 1923, cherche à lever 200 millions d'euros (210 millions de dollars) en argent frais par le biais de son introduction en bourse (IPO), qui pourrait valoriser la société jusqu'à 3,28 milliards d'euros.
Le groupe, qui a enregistré une hausse de 80 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 par rapport à l'année précédente, compte trois secteurs d'activité. Outre son activité principale d'électrodes, il fabrique également des systèmes de filtration d'eau et de traitement des eaux usées ainsi que des composants pour produire de l'hydrogène vert.
Snam détient une participation de 36 % et les frères De Nora, Federico et Michele, détiennent une part combinée de près de 64 %, selon le prospectus d'introduction en bourse. Les deux actionnaires dilueront leur participation avec l'introduction en bourse à venir. Ils conserveront trois droits de vote pour chaque action de la société qu'ils détiendront, indique le prospectus de l'introduction en bourse.
La famille Garrone, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe énergétique italien ERG, s'engagera à acheter des actions pour un montant maximal de 100 millions d'euros, a déclaré M. De Nora.
"Je ne peux pas exclure que la participation (des Garrone) augmente", a déclaré Paolo Dellacha, directeur général de De Nora, à Reuters en marge d'une conférence de presse.
M. Lodrini a déclaré que la société vise à avoir un flottant de 20%.
Credit Suisse et Goldman Sachs International sont les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livre conjoints, BofA Securities, Mediobanca et UniCredit sont les teneurs de livre conjoints.
Latham & Watkins agit en tant que conseiller juridique de la société, le cabinet juridique Pedersoli conseille la famille De Nora et Clifford Chance conseille les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livres conjoints.
(1 $ = 0,9506 euros)
