L'opération, annoncée pour la première fois en janvier, permettra au fonds souverain du Kazakhstan et au géant britannique de la défense BAE Systems de réduire leurs participations actuelles dans la compagnie aérienne.
La fourchette de prix pour l'offre d'actions nouvelles et existantes à la Bourse de Londres et sur les marchés kazakhs AIX et KASE a été fixée entre 8,50 et 11,00 dollars par certificat de dépôt et entre 2,13 et 2,75 dollars par action.
Cela donnerait à la société une capitalisation boursière comprise entre 770 et 962 millions de dollars.
Le prix final sera déterminé par un processus de constitution de livre d'ordres et devrait être annoncé vers le 9 février, a ajouté la société, les négociations devant commencer à Londres le 14 février et au Kazakhstan le 15 février.
Air Astana exploite 49 appareils. Elle a transporté 7 millions de passagers et a enregistré un bénéfice d'exploitation de 149 millions de dollars en 2022.
La cotation sera une aubaine pour BAE en fonction de la part de sa participation de 49 % qu'elle vendra.
Le marché londonien a connu des difficultés ces dernières années, pénalisé par le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et par les entreprises qui ont choisi de s'introduire en bourse aux États-Unis. (Reportage de Iain Withers, édition de David Goodman, Kirsten Donovan)
