La banque notée "investment grade" a émis 500 millions de dollars d'obligations à trois ans libellées en dollars avec un coupon de 5,75 % - un peu en dessous de l'objectif final de 5,95 %, selon une banque impliquée dans l'opération.
L'opération était initialement attendue pour la semaine dernière, bien que les analystes aient été sceptiques quant à l'ampleur de la demande pour une émission de la région.
Le contexte général de la vente était également difficile, les marchés financiers mondiaux ayant fluctué à l'approche de la hausse des taux d'intérêt de 50 points de base décidée mercredi par la Réserve fédérale américaine, la plus importante depuis 22 ans.
DBK vend les obligations dans le cadre d'une offre publique d'achat sur ses obligations existantes arrivant à échéance en décembre, qui ont été cotées avec un rendement d'offre légèrement inférieur à 5 %, selon les données de Refintiv.
La Russie a été coupée des marchés financiers mondiaux depuis le déclenchement de sa guerre le 24 février, et l'émission d'obligations dans la région s'est brusquement arrêtée. Les entreprises russes - dont beaucoup sont des entreprises d'État et appartiennent aux secteurs de l'énergie et de la finance - ont été des émetteurs prolifiques dans la période précédant la guerre et ont donné le ton à une grande partie des émissions dans la région.
Kroll Issuer Services Limited est l'agent d'appel d'offres, tandis que JPMorgan Securities PLC, Citigroup Global Markets Limited, JSC Halyk Finance et MUFG Securities EMA Plc sont les co-chefs de file, selon un communiqué de l'une des banques.
Fitch Ratings a confirmé la note de DBK à "BBB" au début du mois de mars, avec une perspective stable. (Reportage de Jorgelina do Rosario et Karin Strohecker, édition de Mark Potter)
