Les données ont montré que si les offres d'emploi américaines ont diminué en avril, elles sont restées à des niveaux élevés, ce qui suggère que les salaires continuent de contribuer à une inflation inconfortablement élevée, car les entreprises se démènent pour trouver des travailleurs. De plus, l'activité manufacturière américaine s'est accélérée plus rapidement que prévu en mai, la demande de biens restant forte, ce qui atténue les inquiétudes concernant une récession imminente.
Parallèlement aux données, les investisseurs surveillaient également les commentaires publics de plusieurs responsables de la Fed mercredi. Et un rapport de la Fed a montré que l'économie de la plupart des régions américaines a progressé à un rythme modeste ou modéré d'avril à fin mai, avec des signes que les efforts de la Fed pour refroidir la demande se font sentir.
Mais les stratèges ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le marché se négocie de manière plus ou moins latérale jusqu'à ce que l'inflation ralentisse au point que les investisseurs puissent parier de manière réaliste sur une pause dans les hausses de taux.
"Tant que nous n'aurons pas une baisse durable de l'inflation, nous ne pourrons pas envisager une pause", a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones, qui suivra de près le rapport de mai sur l'emploi, prévu vendredi, et les chiffres de l'inflation, prévus la semaine prochaine.
Les investisseurs ont surveillé de près les données économiques pour trouver des indices sur ce qu'elles pourraient signifier pour les taux d'intérêt.
"Les publications d'aujourd'hui n'ont pas fourni d'informations susceptibles d'inciter la Réserve fédérale à devenir moins agressive ou à modérer sa campagne de hausse des taux", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott.
Mercredi également, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'elle envisageait des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point au cours des deux prochaines réunions, la banque centrale luttant contre l'inflation élevée en portant les taux à 2,5 % aussi rapidement que possible. Cette déclaration est conforme aux commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lundi.
Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase & Co , a décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme un "ouragan" sur la route et a exhorté la Fed à prendre des mesures énergiques pour éviter de faire basculer la plus grande économie du monde dans une récession.
Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 31,06 points, soit 0,75 %, pour terminer à 4 101,09 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 88,36 points, soit 0,73 %, pour atteindre 11 993,03. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 179,00 points, soit 0,54 %, pour atteindre 32 811,12.
L'incertitude quant à l'évolution de la politique de la Fed, la guerre en Ukraine, le blocage prolongé de la chaîne d'approvisionnement en raison de la fermeture du COVID-19 en Chine et la hausse des rendements du Trésor ont ébranlé les marchés boursiers, l'indice de référence S&P 500 ayant perdu environ 13 % depuis le début de l'année.
Les actions pourraient évoluer latéralement jusqu'à ce que le marché ait plus de clarté sur l'inflation, la capacité du consommateur à continuer à absorber des prix plus élevés et les actions de la Fed qui en découlent, a déclaré Luschini chez Janney Montgomery Scott.
"Il n'y a rien d'imminent qui semble susceptible de catalyser la disparition de toutes les inquiétudes qui ont fait chuter le marché aux niveaux que nous connaissons actuellement", a-t-il déclaré.
Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans avait grimpé à 2,92 %, son plus haut niveau en deux semaines.
En fin de séance, Meta Platforms a fortement chuté après que la directrice de l'exploitation Sheryl Sandberg a déclaré dans un post Facebook qu'elle allait quitter l'entreprise.
Salesforce a bondi après que la société de logiciels d'entreprise a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact significatif de l'environnement économique général incertain.
Victoria's Secret a grimpé après que la marque de lingerie ait dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la baisse des coûts. (Reportage de Sinad Carew à New York, Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Marguerita Choy)
