Le S&P 500 a failli confirmer une correction en semblant en passe de clôturer en baisse de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint le 3 janvier, les investisseurs se concentrant sur les inquiétudes liées à une Réserve fédérale de plus en plus faucon et aux tensions géopolitiques.

L'indice S&P 500 a récupéré 4,3 points de pourcentage depuis son plus bas niveau de la séance jusqu'à son niveau de clôture, le plus grand mouvement de ce type depuis le 26 mars 2020, lorsque Wall Bourse rebondissait après le marasme mondial provoqué par la pandémie de coronavirus.

Plus tôt dans la journée, les indices étaient tous en baisse de plus de 2 %. Le S&P semblait sur le point de confirmer une correction, et le Russell 2000 semblait sur le point de confirmer qu'il se trouvait dans un marché baissier.

Ce brusque revirement de fin de séance s'est produit après que le S&P 500 et le Nasdaq ont subi leur plus forte chute hebdomadaire en pourcentage depuis mars 2020, lorsque les fermetures pour contenir la pandémie ont entraîné l'économie dans la plus forte et la plus abrupte récession jamais enregistrée.

"Le territoire de correction est souvent un sweet spot psychologique pour les investisseurs. Ils voient la correction, et ils voient que c'est une partie saine des marchés", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

"Lorsque tout a commencé à se vendre, cela a attiré l'attention de beaucoup de gens, et je pense que nous avons eu ce que j'appellerais une capitulation intrajournalière, en retirant une partie de cet argent facile du marché", a ajouté M. Dollarhide.

La Réserve fédérale américaine doit convoquer sa réunion de politique monétaire de deux jours mardi, et les participants au marché analyseront sa déclaration finale et la session de questions-réponses du président Jerome Powell pour trouver des indices sur le calendrier de la banque centrale concernant le relèvement des taux d'intérêt directeurs pour lutter contre l'inflation.

"Je pense que les investisseurs surestiment la position très belliciste de la Fed", a déclaré Sam Stovall, chef de la stratégie d'investissement de CFRA Research à New York. "Il est vrai que l'inflation est élevée et qu'elle devrait continuer à augmenter avant de commencer à diminuer. Plus précisément, nous voyons l'IPC global plafonner à 7,3 % en janvier et février, mais redescendre à 3,5 % d'ici la fin de l'année."

Signe que les tensions géopolitiques s'intensifient, l'OTAN a annoncé qu'elle mettait ses forces en état d'alerte pour se préparer à une éventuelle invasion russe en Ukraine.

La menace d'un conflit potentiel dans cette région a contribué à faire baisser les rendements du Trésor américain, interrompant leur récente ascension, qui a mis les actions sous pression ces derniers mois.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 99,13 points, soit 0,29 %, pour atteindre 34 364,5, le S&P 500 12,19 points, soit 0,28 %, pour atteindre 4 410,13 et le Nasdaq Composite 86,21 points, soit 0,63 %, pour atteindre 13 855,13.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont passé la majeure partie de la journée en territoire rouge, mais à la clôture du marché, tous sauf trois étaient dans le vert. Le secteur de la consommation discrétionnaire a enregistré la plus forte hausse en pourcentage.

La saison des rapports du quatrième trimestre bat son plein, 65 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 77 % ont dépassé les attentes, selon les données de Refinitiv.

Dans l'ensemble, les analystes prévoient maintenant une croissance annuelle du BPA du S&P 500 de 23,7 %, selon Refinitiv.

Une série de résultats décevants de la part des grandes banques et, notamment, de Netflix Inc, la coqueluche du marché, ont éclipsé de nombreux résultats supérieurs aux attentes.

Les actions d'International Business Machines ont gagné plus de 6 % dans les échanges après les heures de négociation après que la société a dépassé les prévisions de revenus grâce à la force de ses activités de cloud computing et de conseil.

Kohl's Corp a bondi après que Reuters ait rapporté que la société de capital-investissement Sycamore Partners se prépare à faire une offre pour la chaîne de grands magasins, quelques jours après qu'un consortium soutenu par la société d'investissement activiste Starboard Value ait proposé un rachat.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,49 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,08 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux points bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 4 nouveaux sommets et 1 319 nouveaux points bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 18,42 milliards d'actions, contre une moyenne de 10,95 milliards sur les 20 derniers jours de bourse.